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2021-02-17[KIS] 모닝브리프: 디스플레이
▶️디스플레이 : 애플 폴더블폰, OLED 장비회사에게 큰 기회 (Analyst 김정환)
- 최근 OLED 장비/소재주 주가 강세 지속
=> 전일에는 장비주(AP시스템, 에스에프에이, 아이씨디, HB테크놀러지, 힘스, 비아트론 등)가 가장 강했고, PI첨단소재, 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스 등 소재주 주가도 상승
=> 올해 삼성디스플레이 전환투자(L7-2 전환, 6세대 OLED 30K/월)외에도 애플 폴더블폰(23년 출시 전망) 양산을 위한 투자가 집행될 것으로 예상되기 때문
=> OLED 패널 시장 규모는 아이폰 OLED 모델이 출시된 17년에 220억달러로 전년대비 42% 증가. 애플 폴더블폰은 시장 규모 증가의 핵심이 될 것임
- 22년초 애플 폴더블향 OLED 투자는 최소 45K를 예상. 이는 23년 하반기 애플 폴더블폰 출시, 24년에 폴더블폰을 약 2천만대 생산하기 위한 규모
=> 애플 폴더블폰 출시가 23년 하반기라고 가정하면 패널업체는 21년에 투자 검토, 22년초에 생산 장비 발주 시작할 것
=> 일반적으로 애플은 한 해에 4개 신모델 출시. 2천만대는 이 중 1개 모델이 폴더블폰임을 가정
=> 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 현재 신규 폼팩터에 적용할 여유 OLED 생산능력 및 fab 공간 없음.
신공장(A5와 P10) 투자 시작은 2022년초 예상
- OLED 장비주 비중확대 추천
=> 올해~내년 OLED 신규 투자 집중될 것임. 수주 및 이익 증가 모멘텀이 동시에 예상되는 OLED 장비주에 대한 비중확대 추천. Top pick은 에스에프에이
=> 중국의 OLED 추가 투자와 태블릿 등 OLED 적용 제품 다양화도 동시에 진행 중. 폴더블폰 침투율 상승 등을 가정하면 장비 수주 규모 상향될 여지 큼
- 리포트 링크: http://bit.ly/3aqSR7h
▶️디스플레이 : 애플 폴더블폰, OLED 장비회사에게 큰 기회 (Analyst 김정환)
- 최근 OLED 장비/소재주 주가 강세 지속
=> 전일에는 장비주(AP시스템, 에스에프에이, 아이씨디, HB테크놀러지, 힘스, 비아트론 등)가 가장 강했고, PI첨단소재, 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스 등 소재주 주가도 상승
=> 올해 삼성디스플레이 전환투자(L7-2 전환, 6세대 OLED 30K/월)외에도 애플 폴더블폰(23년 출시 전망) 양산을 위한 투자가 집행될 것으로 예상되기 때문
=> OLED 패널 시장 규모는 아이폰 OLED 모델이 출시된 17년에 220억달러로 전년대비 42% 증가. 애플 폴더블폰은 시장 규모 증가의 핵심이 될 것임
- 22년초 애플 폴더블향 OLED 투자는 최소 45K를 예상. 이는 23년 하반기 애플 폴더블폰 출시, 24년에 폴더블폰을 약 2천만대 생산하기 위한 규모
=> 애플 폴더블폰 출시가 23년 하반기라고 가정하면 패널업체는 21년에 투자 검토, 22년초에 생산 장비 발주 시작할 것
=> 일반적으로 애플은 한 해에 4개 신모델 출시. 2천만대는 이 중 1개 모델이 폴더블폰임을 가정
=> 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 현재 신규 폼팩터에 적용할 여유 OLED 생산능력 및 fab 공간 없음.
신공장(A5와 P10) 투자 시작은 2022년초 예상
- OLED 장비주 비중확대 추천
=> 올해~내년 OLED 신규 투자 집중될 것임. 수주 및 이익 증가 모멘텀이 동시에 예상되는 OLED 장비주에 대한 비중확대 추천. Top pick은 에스에프에이
=> 중국의 OLED 추가 투자와 태블릿 등 OLED 적용 제품 다양화도 동시에 진행 중. 폴더블폰 침투율 상승 등을 가정하면 장비 수주 규모 상향될 여지 큼
- 리포트 링크: http://bit.ly/3aqSR7h