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2021-02-17«원유 슈퍼사이클 전망들에 이은 "벌크 시황 초강세 뷰"»
최근 모든 제품과 시장들의 공통점은,
1. 코로나로 매출 일시적으로 개급감. 거의 0인 곳도.
2. 공급자들이 쫄아서 케파=생산능력을 미리 다 줄여버림. 과도하게 줄임.
3. 생각보다 엄청나게 빠른속도로 수요+경기회복. 즉, 수요가 폭락 후 다시 폭등
4. 모든 곳에서 숏티지, 슈퍼사이클 드립
여기서 생각해볼 점은,
주가도 이미 날카롭게 폭락 후 대폭등을 한 이후라는 점.
즉, 지금 나오는 모든 숏티지/슈퍼사이클 드립은 새로운 뉴스가 아님.
이미 주가들은 대부분 어느정도 이상의 회복을 가정하고 있을 것.
그럼 나와야할 질문은:
"어디까지 반영되었고, 얼마나 더 반영될 수 있을까?"
"얼마나 더 이런 초과수요상황이 지속될 수 있을까?
https://seekingalpha.com/article/4406041-2021-dry-bulk-shipping-outlook-bullish-forecast-ever?mail_subject=must-read-what-is-an-ipo-roadshow-to-list-day-video&utm_campaign=nl-must-read&utm_content=link-13&utm_medium=email&utm_source=seeking_alpha
최근 모든 제품과 시장들의 공통점은,
1. 코로나로 매출 일시적으로 개급감. 거의 0인 곳도.
2. 공급자들이 쫄아서 케파=생산능력을 미리 다 줄여버림. 과도하게 줄임.
3. 생각보다 엄청나게 빠른속도로 수요+경기회복. 즉, 수요가 폭락 후 다시 폭등
4. 모든 곳에서 숏티지, 슈퍼사이클 드립
여기서 생각해볼 점은,
주가도 이미 날카롭게 폭락 후 대폭등을 한 이후라는 점.
즉, 지금 나오는 모든 숏티지/슈퍼사이클 드립은 새로운 뉴스가 아님.
이미 주가들은 대부분 어느정도 이상의 회복을 가정하고 있을 것.
그럼 나와야할 질문은:
"어디까지 반영되었고, 얼마나 더 반영될 수 있을까?"
"얼마나 더 이런 초과수요상황이 지속될 수 있을까?
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