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2021-02-19전달됨채널 1490635036
신한금융투자 스몰캡 오강호, 이세웅]
티에스이: 2021 소켓으로 실적 + 밸류 UP
▶ 지나간 4분기, 기대되는 1분기
- 4분기 실적 하회 이유는 자회사 실적 부진
- 1) 신제품 생산 수율 감소, 2) 원가 증가
- 2021년 1분기 실적 회복은 확실
- 1) 고수익성 비메모리용 소켓 판매 확대, 2) Probe Card, 인터페이스
▶ 2021년 비메모리용 소켓 ‘엘튠’ 매출 서프라이즈 전망
- 2020년 4분기 소켓 매출액 90억원(+83% YoY, 65% QoQ)으로 사상 최대치 기록
- 비메모리용 소켓 1) 다품종 소량, 2) 글로벌 수요 증가로 고수익성 제품
- 2021년 소켓 매출액은 592억원(+141%)이 전망
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 90,000원 유지
- 2021년 P/E는 25.5배로 상대적 저평가 구간
- 소켓 매출 확대에 따른 멀티플 확대에 관심 필요
티에스이 원문 보고서: [http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=285906
위 내용은 2021년 2월 19일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
티에스이: 2021 소켓으로 실적 + 밸류 UP
▶ 지나간 4분기, 기대되는 1분기
- 4분기 실적 하회 이유는 자회사 실적 부진
- 1) 신제품 생산 수율 감소, 2) 원가 증가
- 2021년 1분기 실적 회복은 확실
- 1) 고수익성 비메모리용 소켓 판매 확대, 2) Probe Card, 인터페이스
▶ 2021년 비메모리용 소켓 ‘엘튠’ 매출 서프라이즈 전망
- 2020년 4분기 소켓 매출액 90억원(+83% YoY, 65% QoQ)으로 사상 최대치 기록
- 비메모리용 소켓 1) 다품종 소량, 2) 글로벌 수요 증가로 고수익성 제품
- 2021년 소켓 매출액은 592억원(+141%)이 전망
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 90,000원 유지
- 2021년 P/E는 25.5배로 상대적 저평가 구간
- 소켓 매출 확대에 따른 멀티플 확대에 관심 필요
티에스이 원문 보고서: [http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=285906
위 내용은 2021년 2월 19일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.