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2021-05-17전달됨채널 1315580185
[한투증권 박소연] 5월 셋째주 GIS weekly
지난주 옥수수, 면화 가격이 10% 이상 하락했습니다. 숏티지가 극심했던 알루미늄, 구리도 고점 대비 5% 이상 내렸구요.
아직 100% 단정짓긴 이르지만 커머더티 급등세가 다소 완화되기 시작한 것 아닌가 생각됩니다.
이것은 1) 경제 여건이 아직 취약해 이 이상의 커머더티 급등세를 소화하기 어려운데다 (가격 하락을 통한 자정작용), 2) 백신 지적재산권 유예가 이루어지면 신흥국의 supply chain도 정상화될 수 있기 때문이죠.
일일 코로나 확진자가 40만명이 넘었던 인도도 최근 신규 확진자가 30만명대로 하락해 확산세가 눈에 띄게 진정되고 있습니다.
경제재개 관련 내수소비 수혜주 포지션을 더 강화할 필요가 있어 보입니다.
============
▲ 주말 해외동향 : 미국증시 나스닥 중심 큰 폭 반등. 4월 소매판매가 예상치를 하회했지만, 되려 경기과열 및 인플레 우려를 진정시킴
- 4월 소매판매는 전월비 보합. 3월 소매판매는 바이든 1,400달러 수표 지급으로 전월비 10.7% 급증했으나 4월은 현금이 많이 소진돼 반대로 둔화. 그러나 시장은 이것을 인플레 진정 가능성으로 받아들임
- 이에 미국채 10년물 금리는 3bp 하락한 1.63%까지 밀림. 카플란 댈러스 연은 총재는 테이퍼링 논의를 조기에 시작해야 한다고 다시금 주장했으나, 시장에서는 채권 강세 흐름이 더 우세
- 도어대시(+22.1%)가 분기실적 급증에 초강세 보였고 스노우플레이크(+11.6%), 팔란티어(+9.3%) 등 대표 성장주 반발 매수세 대거 유입
- 그러나 항공주, 크루즈선사 5~8% 상승해 경제재개 수혜주도 동반 강세. 메이시즈(+14.0%), 노드스트롬(+11.3%) 등 백화점주와 J.Jill(+21.3%) 등 의류주도 상승세 연장
▲ 52주 신고/테마 : 카본 ETF/ETN(GRN, KRBN), 미드스트림/MLP ETF(MLPA, AMTR), 의류(풋로커, J.Jill 등) 보안(노턴라이프락)
▲ 종합판단 : 의류/리테일, 주택/인프라 등 경제재개 관련주 강세 연장될 것. 대형 성장주보다는 미국 내수회복 수혜 가능한 업종/종목에 집중
지난주 옥수수, 면화 가격이 10% 이상 하락했습니다. 숏티지가 극심했던 알루미늄, 구리도 고점 대비 5% 이상 내렸구요.
아직 100% 단정짓긴 이르지만 커머더티 급등세가 다소 완화되기 시작한 것 아닌가 생각됩니다.
이것은 1) 경제 여건이 아직 취약해 이 이상의 커머더티 급등세를 소화하기 어려운데다 (가격 하락을 통한 자정작용), 2) 백신 지적재산권 유예가 이루어지면 신흥국의 supply chain도 정상화될 수 있기 때문이죠.
일일 코로나 확진자가 40만명이 넘었던 인도도 최근 신규 확진자가 30만명대로 하락해 확산세가 눈에 띄게 진정되고 있습니다.
경제재개 관련 내수소비 수혜주 포지션을 더 강화할 필요가 있어 보입니다.
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▲ 주말 해외동향 : 미국증시 나스닥 중심 큰 폭 반등. 4월 소매판매가 예상치를 하회했지만, 되려 경기과열 및 인플레 우려를 진정시킴
- 4월 소매판매는 전월비 보합. 3월 소매판매는 바이든 1,400달러 수표 지급으로 전월비 10.7% 급증했으나 4월은 현금이 많이 소진돼 반대로 둔화. 그러나 시장은 이것을 인플레 진정 가능성으로 받아들임
- 이에 미국채 10년물 금리는 3bp 하락한 1.63%까지 밀림. 카플란 댈러스 연은 총재는 테이퍼링 논의를 조기에 시작해야 한다고 다시금 주장했으나, 시장에서는 채권 강세 흐름이 더 우세
- 도어대시(+22.1%)가 분기실적 급증에 초강세 보였고 스노우플레이크(+11.6%), 팔란티어(+9.3%) 등 대표 성장주 반발 매수세 대거 유입
- 그러나 항공주, 크루즈선사 5~8% 상승해 경제재개 수혜주도 동반 강세. 메이시즈(+14.0%), 노드스트롬(+11.3%) 등 백화점주와 J.Jill(+21.3%) 등 의류주도 상승세 연장
▲ 52주 신고/테마 : 카본 ETF/ETN(GRN, KRBN), 미드스트림/MLP ETF(MLPA, AMTR), 의류(풋로커, J.Jill 등) 보안(노턴라이프락)
▲ 종합판단 : 의류/리테일, 주택/인프라 등 경제재개 관련주 강세 연장될 것. 대형 성장주보다는 미국 내수회복 수혜 가능한 업종/종목에 집중