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2022-04-11인모드 INMD 투자 아이디어
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1. 1Q22E, 2022E 실적 비트 가능성 높음.
원체 보수적으로 최근 가이던스 주던 경영진
21년 2월 실적발표에서 21년 매출 가이던스 250-260mn ⇒ 실제 360mn
물론 코로나 이후 빠르게 잠재수요 폭발하긴 했지만, 무려 40% 서프라이즈
2. 애초에 시장이 보수적 가이던스와 중국 락다운을 너무 보수적으로 반영한 주가로 판단
1Q22E 매출 컨센서스는 $80mn 수준 -28% qoq
=사실상 매출 절벽을 가정하고 있고, 이게 단기 악재라도 오늘 잠정실적 코멘트로 악재 완전히 노출됨
3. 곧 미용기기 피어인 Solta (써마지), Candela Medical 등 상장 대기 중.
최근까지 제출된 재무 실적은 매출성장률, GPM, 밸류에이션 모두 INMD가 절대적 우위에 있음 ⇒ 가치부각 트리거
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1. 1Q22E, 2022E 실적 비트 가능성 높음.
원체 보수적으로 최근 가이던스 주던 경영진
21년 2월 실적발표에서 21년 매출 가이던스 250-260mn ⇒ 실제 360mn
물론 코로나 이후 빠르게 잠재수요 폭발하긴 했지만, 무려 40% 서프라이즈
2. 애초에 시장이 보수적 가이던스와 중국 락다운을 너무 보수적으로 반영한 주가로 판단
1Q22E 매출 컨센서스는 $80mn 수준 -28% qoq
=사실상 매출 절벽을 가정하고 있고, 이게 단기 악재라도 오늘 잠정실적 코멘트로 악재 완전히 노출됨
3. 곧 미용기기 피어인 Solta (써마지), Candela Medical 등 상장 대기 중.
최근까지 제출된 재무 실적은 매출성장률, GPM, 밸류에이션 모두 INMD가 절대적 우위에 있음 ⇒ 가치부각 트리거