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2022-04-15[해성디에스 1Q22Review:
슈퍼싸이클이란 이런 것]
- 기대 이상의 수익성: 공급 부족이
지속되는 가운데, 가격 인상 및 원화 약세 효과. 자동차 반도체용 기판 매출은 657억 원(+34%YoY) 및 33% 비중.
- 이미 4분기 물량 주문을 받고 있는
중: 반도체 기판은 중국, 대만, 한국이 상위공급사. 미중 갈등과 중국의 제로 코로나 정책으로 해성디에스의 위상 부각.
- 실적 추정치를 상향했으나,
시장금리 인상을 반영하여 Target
P/E는 14배에서 11.2배로 20% 하향.
목표주가를 90,000원으로 28.6% 상향. ‘BUY’ 의견 유지.
*리포트 링크
https://bit.ly/3voEudb
(2022/4/15일 공표자료)
슈퍼싸이클이란 이런 것]
- 기대 이상의 수익성: 공급 부족이
지속되는 가운데, 가격 인상 및 원화 약세 효과. 자동차 반도체용 기판 매출은 657억 원(+34%YoY) 및 33% 비중.
- 이미 4분기 물량 주문을 받고 있는
중: 반도체 기판은 중국, 대만, 한국이 상위공급사. 미중 갈등과 중국의 제로 코로나 정책으로 해성디에스의 위상 부각.
- 실적 추정치를 상향했으나,
시장금리 인상을 반영하여 Target
P/E는 14배에서 11.2배로 20% 하향.
목표주가를 90,000원으로 28.6% 상향. ‘BUY’ 의견 유지.
*리포트 링크
https://bit.ly/3voEudb
(2022/4/15일 공표자료)