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2022-04-17### 해성디에스 1Q22P 리뷰
- 이번 1분기 서프라이즈는 가격인상이 하드캐리
- 패키지기판 679억 +75% yoy, 자동차용 리드프레임 657억 +34% yoy, 리드프레임 전체 1318억 +34%
- 물량은 4분기와 거의 동일. OPM 8%pt qoq 상승 효과는 가격인상효과가 대부분. 환율 효과는 +2% qoq
- 현재까지 나온 실적리뷰 2개: 삼성, 하나
애널리스트 추정치 상향
- 하나 김록호: 22년 기존 1508억에서 1967억으로 상향. 23년엔 매출액 1200억 정도 증가해 +15%, 영업이익률 24% 유지해서 2274억 추정
- 삼성 : 22년 기존 1310억에서 1980억으로 상향. 23년엔 매출액 1400억 정도 증가하고, 마진율은 21%로 역성장해 2090억 추정
- 이번 1분기 서프라이즈는 가격인상이 하드캐리
- 패키지기판 679억 +75% yoy, 자동차용 리드프레임 657억 +34% yoy, 리드프레임 전체 1318억 +34%
- 물량은 4분기와 거의 동일. OPM 8%pt qoq 상승 효과는 가격인상효과가 대부분. 환율 효과는 +2% qoq
- 현재까지 나온 실적리뷰 2개: 삼성, 하나
애널리스트 추정치 상향
- 하나 김록호: 22년 기존 1508억에서 1967억으로 상향. 23년엔 매출액 1200억 정도 증가해 +15%, 영업이익률 24% 유지해서 2274억 추정
- 삼성 : 22년 기존 1310억에서 1980억으로 상향. 23년엔 매출액 1400억 정도 증가하고, 마진율은 21%로 역성장해 2090억 추정