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2022-05-03#루트로닉 실적에 대한 지극히 개인적인 생각들
1. 매출액 571억은 다소 아쉽다.
추정치긴 하지만 수출입 통관데이터 등을 통해서 600억 가까운 매출을 개인적으로는 기대했었다.
2. 매출인식 시점에 대한 논란은 결국 조삼모사다.
이번 분기 매출이 기대보다 좀 덜나왔으면, 다음 분기 초에 잡히면 끝날 문제다.
3. 비수기 영업이익률 20%는 고무적이다.
회사에서는 1<3<2<4 혹은 1<3<2=4 수준으로 2분기를 성수기로 보고 있다.
최비수기 마진율 치고는 선방 이상 수준.
4. 어떤 기준으로도 현 컨센서는 지나치게 보수적이다.
1분기 매출액 컨센서스 473억인데 이번에 571억이 나온 것이고,
회사가 성수기로 보고 있는 2분기 매출액 컨센서스가 565억이다.
이미 현실과의 격차를 확인한 정도=최소 20% 이상 매출액 추정치를 상향해야 현재 회사의 흐름을 따라간다고 생각함
1. 매출액 571억은 다소 아쉽다.
추정치긴 하지만 수출입 통관데이터 등을 통해서 600억 가까운 매출을 개인적으로는 기대했었다.
2. 매출인식 시점에 대한 논란은 결국 조삼모사다.
이번 분기 매출이 기대보다 좀 덜나왔으면, 다음 분기 초에 잡히면 끝날 문제다.
3. 비수기 영업이익률 20%는 고무적이다.
회사에서는 1<3<2<4 혹은 1<3<2=4 수준으로 2분기를 성수기로 보고 있다.
최비수기 마진율 치고는 선방 이상 수준.
4. 어떤 기준으로도 현 컨센서는 지나치게 보수적이다.
1분기 매출액 컨센서스 473억인데 이번에 571억이 나온 것이고,
회사가 성수기로 보고 있는 2분기 매출액 컨센서스가 565억이다.
이미 현실과의 격차를 확인한 정도=최소 20% 이상 매출액 추정치를 상향해야 현재 회사의 흐름을 따라간다고 생각함