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2022-05-16하나금융투자 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
JYP Ent(035900.KQ, BUY, TP 72,000원(상향)): 잘하면 올해 영업이익 1,000억원에 근접할 듯
★ EPS 15% 상향을 반영해 목표주가 또 한번 상향
- 1분기 매출 써프라이즈 요인 감안해 목표주가 72,000원(+6%)으로 상향
- 어려운 매크로 환경으로 밸류에이션 소폭 하향, 센티 회복하면 재차 상향할 것
- 하반기 비용 이슈 크지 않을 경우 올해부터 영업이익 1,000억원에 근접할 가능성
★ 1Q Review: OP 192억원(+39% YoY)
- 1분기 영업이익 192억원, 컨센서스(194억원) 부합
- 매출 예상치 크게 상회, 스키즈/엔믹스 컴백, 트와이스 북미 공연 및 MD 반영
- 미국향 매출 증가에 따른 유통 관련 원가 및 컨설팅 등 1회성 비용, 니쥬 약 50억원 매출 기여
★ 2022년 예상 영업이익은 950억원(+64% YoY)
- 올해 연간 영업이익 950억원으로 12% 상향
- 케이팝 전반에 걸쳐 MD와 출연료 매출 예상치 계속 상회, 이를 반영해 추정치 상향
- 하반기 자사몰 구축 완료 성과에 따라 추가 상향 여지 있음
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/39rCNnF )에서 확인 바랍니다.
감사합니
이기훈(3771-7722)
JYP Ent(035900.KQ, BUY, TP 72,000원(상향)): 잘하면 올해 영업이익 1,000억원에 근접할 듯
★ EPS 15% 상향을 반영해 목표주가 또 한번 상향
- 1분기 매출 써프라이즈 요인 감안해 목표주가 72,000원(+6%)으로 상향
- 어려운 매크로 환경으로 밸류에이션 소폭 하향, 센티 회복하면 재차 상향할 것
- 하반기 비용 이슈 크지 않을 경우 올해부터 영업이익 1,000억원에 근접할 가능성
★ 1Q Review: OP 192억원(+39% YoY)
- 1분기 영업이익 192억원, 컨센서스(194억원) 부합
- 매출 예상치 크게 상회, 스키즈/엔믹스 컴백, 트와이스 북미 공연 및 MD 반영
- 미국향 매출 증가에 따른 유통 관련 원가 및 컨설팅 등 1회성 비용, 니쥬 약 50억원 매출 기여
★ 2022년 예상 영업이익은 950억원(+64% YoY)
- 올해 연간 영업이익 950억원으로 12% 상향
- 케이팝 전반에 걸쳐 MD와 출연료 매출 예상치 계속 상회, 이를 반영해 추정치 상향
- 하반기 자사몰 구축 완료 성과에 따라 추가 상향 여지 있음
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/39rCNnF )에서 확인 바랍니다.
감사합니