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2022-05-20[신한금융투자
IT장비(반도체/통신)
고영민, 최도연]
KEC
- 숏티지라 행복해요
▶️ 결론
- 2Q21부터 견조한 실적 흐름 지속
- 숏티지 환경에서 오히려 수혜
- 본업(Si) 안정적 성장 & 신사업(SiC) 구체화 주목
▶️ 1Q22 리뷰
- 영업이익 90억원(YoY +229%) 기록
- 2Q21 이후 견조한 실적 흐름 지속
- 배경: 국내 대형 가전 제조사들향 공급(M/S) 증가
→ 글로벌 숏티지로 국내 고객사들의 자국 조달처 확대 니즈↑
▶️ 22년 전망
- 매출액 3,058억원(+14%), 영업이익 398억원(+13%) 전망
① 가전향 Si 공급↑:
- 고객사 내 M/S 증가 지속
- 수요 분명
② 전장 고객사 & 해당 매출↑:
- BYD향 IGBT(고마진) 공급 시작
- 국내 대형 자동차 부품사 및 해외 전기차 제조사와 공급 논의 및 준비 중
③ SiC(차세대 전력반도체) 구체화:
- 국내 B2C 가전향 SiC 전력반도체 소량 공급 시작
- 23년 사업 본격화 기대
▶️ 국내 대표 전력반도체 제조사
- 국내 전력반도체 제조사 중 가장 안정적 본업(Si) 실적 흐름
- 경쟁사 대비 빠른 신사업(SiC) 모멘텀 구체화
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303961
위 내용은 2022년 5월 20일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
IT장비(반도체/통신)
고영민, 최도연]
KEC
- 숏티지라 행복해요
▶️ 결론
- 2Q21부터 견조한 실적 흐름 지속
- 숏티지 환경에서 오히려 수혜
- 본업(Si) 안정적 성장 & 신사업(SiC) 구체화 주목
▶️ 1Q22 리뷰
- 영업이익 90억원(YoY +229%) 기록
- 2Q21 이후 견조한 실적 흐름 지속
- 배경: 국내 대형 가전 제조사들향 공급(M/S) 증가
→ 글로벌 숏티지로 국내 고객사들의 자국 조달처 확대 니즈↑
▶️ 22년 전망
- 매출액 3,058억원(+14%), 영업이익 398억원(+13%) 전망
① 가전향 Si 공급↑:
- 고객사 내 M/S 증가 지속
- 수요 분명
② 전장 고객사 & 해당 매출↑:
- BYD향 IGBT(고마진) 공급 시작
- 국내 대형 자동차 부품사 및 해외 전기차 제조사와 공급 논의 및 준비 중
③ SiC(차세대 전력반도체) 구체화:
- 국내 B2C 가전향 SiC 전력반도체 소량 공급 시작
- 23년 사업 본격화 기대
▶️ 국내 대표 전력반도체 제조사
- 국내 전력반도체 제조사 중 가장 안정적 본업(Si) 실적 흐름
- 경쟁사 대비 빠른 신사업(SiC) 모멘텀 구체화
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303961
위 내용은 2022년 5월 20일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG