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2022-06-14[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]
* SK하이닉스, 수요 불확실성 vs 공급 제약
▶️ 3Q / 4Q 가격 전망치 하향
- DRAM -4% / -7%
- NAND -3% / -6%
- 매크로 불확실성 장기화 영향
- PC, 스마트폰 향 주문 둔화 확인
- 3Q 중 서버 향 주문 둔화 가정
- 22년 영업이익 15.5조원 전망
▶️ 실적 컨센서스 하락이 주가에 유리
- 컨센서스 하락은 수요 기대감 제거
- 공급 제약으로 시선을 돌릴 기회
- 주가 반등은 컨센서스 하락부터 출발
▶️ KOSPI를 이기는 구간으로 진입 예상
- 시장 할인율 상승까지 먼저 반영한 주가
- 향후 1년은 공급 제약이 극심한 구간
* 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=304699
위 내용은 2022년 6월 14일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
* SK하이닉스, 수요 불확실성 vs 공급 제약
▶️ 3Q / 4Q 가격 전망치 하향
- DRAM -4% / -7%
- NAND -3% / -6%
- 매크로 불확실성 장기화 영향
- PC, 스마트폰 향 주문 둔화 확인
- 3Q 중 서버 향 주문 둔화 가정
- 22년 영업이익 15.5조원 전망
▶️ 실적 컨센서스 하락이 주가에 유리
- 컨센서스 하락은 수요 기대감 제거
- 공급 제약으로 시선을 돌릴 기회
- 주가 반등은 컨센서스 하락부터 출발
▶️ KOSPI를 이기는 구간으로 진입 예상
- 시장 할인율 상승까지 먼저 반영한 주가
- 향후 1년은 공급 제약이 극심한 구간
* 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=304699
위 내용은 2022년 6월 14일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.