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2022-06-15하나금융투자 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
하이브(352820.KS, BUY, TP 360,000원): BTS 단체 활동 잠정 중단 코멘트
★ 6/14일 BTS FESTA 영상 내 단체 활동 잠정 중단 언급
- BTS 멤버들 아이돌에서 아티스트로 성장하기 위해 개별 앨범 발매 언급
- 제이홉 솔로 앨범 이미 가시화 된 것으로 언급, 각 멤버들도 준비 중이라고 밝힘, 해체는 아님
★ 관련 영향 및 판단
- 잠정 중단이라는 표현은 군 입대를 우회적으로 표현했을 가능성이 높으나 당사의 추정이기에 오피셜 뉴스 주시 필요
- 공식적인 발표가 있기까지 실적 추정 및 목표주가의 추가 변동은 없을 것이나, 주가는 2023년 BTS의 실적 공백을 감안한 투자 필요
- BTS 실적 공백을 가정한 2023년 매출액/영업이익은 각각 1.6조원/2,000억원, 2024년은 각각 2.0조원/3,700억원
- 실적 공백 확정 시 2024년 예상 EPS에 목표 P/E를 30~35배 적용 계획, 목표주가는 2024년 예상 P/E 30배 기준 205,000원, 35배 기준 240,000원
- 향후 2년간 르세라핌 포함 7~8개 팀 신인 그룹 데뷔 계획, 3분기 한국 걸그룹, 4분기 일본 남자 그룹, 2023년 1분기 미국 걸그룹 전망
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/3b2DgxE )에서 확인 바랍니다.
감사합니다
이기훈(3771-7722)
하이브(352820.KS, BUY, TP 360,000원): BTS 단체 활동 잠정 중단 코멘트
★ 6/14일 BTS FESTA 영상 내 단체 활동 잠정 중단 언급
- BTS 멤버들 아이돌에서 아티스트로 성장하기 위해 개별 앨범 발매 언급
- 제이홉 솔로 앨범 이미 가시화 된 것으로 언급, 각 멤버들도 준비 중이라고 밝힘, 해체는 아님
★ 관련 영향 및 판단
- 잠정 중단이라는 표현은 군 입대를 우회적으로 표현했을 가능성이 높으나 당사의 추정이기에 오피셜 뉴스 주시 필요
- 공식적인 발표가 있기까지 실적 추정 및 목표주가의 추가 변동은 없을 것이나, 주가는 2023년 BTS의 실적 공백을 감안한 투자 필요
- BTS 실적 공백을 가정한 2023년 매출액/영업이익은 각각 1.6조원/2,000억원, 2024년은 각각 2.0조원/3,700억원
- 실적 공백 확정 시 2024년 예상 EPS에 목표 P/E를 30~35배 적용 계획, 목표주가는 2024년 예상 P/E 30배 기준 205,000원, 35배 기준 240,000원
- 향후 2년간 르세라핌 포함 7~8개 팀 신인 그룹 데뷔 계획, 3분기 한국 걸그룹, 4분기 일본 남자 그룹, 2023년 1분기 미국 걸그룹 전망
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/3b2DgxE )에서 확인 바랍니다.
감사합니다