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2022-06-20220620 찌라시와 독립적으로 생각하기: 반도체 급락에 드는 생각
- 출처: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
1. 지난 2년간 엄청나게 트래픽이 폭증한 배달앱, OTT 들의 사용자와 트래픽이 눈에 띄게 감소중
2. 코로나로 반강제적으로 발생한 자가격리와 락다운, 거기서 생긴 어마어마한 "잉여력"은 코로나 관련 반사수혜 기업들, 나아가서 그 트래픽을 지탱한 반도체의 "잃어버린 x년"을 만들만큼 강력할수도 있음
_
3. 반대 쪽에서 보면, 기존 핸드셋 대비하면 반도체/카메라/센서를 미친듯이 빨아먹는 ADAS/자율주행/전기차가 빠르게 메인스트림으로 자리잡는 중.
4. 빅데이터, 머신러닝, 인공지능, 3D컨텐츠 등 컴퓨팅파워가 많이 들어가는 다양한 분야도 빠르게 성장 중
5. 반도체는 말그대로 모든 미래 산업의 "빌딩 블록"이기 때문에, 단기에 사이클의 어디에 있던 장기 우상향할 것이라는 점에서는 전혀 의심이 없음
_
6. 솔직히 반도체처럼 큰 산업을 속속들이 알기 어려운 일개 개인투자자로서, 이 산업의 저점 고점을 맞추려는 시도 자체는 정밀한 마켓 타이밍을 하겠다는 것과 동치에 가까워 보임
7. 한가지 확실한 건, 이정도의 찌라시가 순식간에 텔레로 전파되면서 급락을 만들어내는 오늘 시장참여자들의 심리 상태가
탐욕보다는 두려움에
이성보다는 감정과 짜증에
더 가깝다는 느낌은 들고 있음
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1. 지난 2년간 엄청나게 트래픽이 폭증한 배달앱, OTT 들의 사용자와 트래픽이 눈에 띄게 감소중
2. 코로나로 반강제적으로 발생한 자가격리와 락다운, 거기서 생긴 어마어마한 "잉여력"은 코로나 관련 반사수혜 기업들, 나아가서 그 트래픽을 지탱한 반도체의 "잃어버린 x년"을 만들만큼 강력할수도 있음
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3. 반대 쪽에서 보면, 기존 핸드셋 대비하면 반도체/카메라/센서를 미친듯이 빨아먹는 ADAS/자율주행/전기차가 빠르게 메인스트림으로 자리잡는 중.
4. 빅데이터, 머신러닝, 인공지능, 3D컨텐츠 등 컴퓨팅파워가 많이 들어가는 다양한 분야도 빠르게 성장 중
5. 반도체는 말그대로 모든 미래 산업의 "빌딩 블록"이기 때문에, 단기에 사이클의 어디에 있던 장기 우상향할 것이라는 점에서는 전혀 의심이 없음
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6. 솔직히 반도체처럼 큰 산업을 속속들이 알기 어려운 일개 개인투자자로서, 이 산업의 저점 고점을 맞추려는 시도 자체는 정밀한 마켓 타이밍을 하겠다는 것과 동치에 가까워 보임
7. 한가지 확실한 건, 이정도의 찌라시가 순식간에 텔레로 전파되면서 급락을 만들어내는 오늘 시장참여자들의 심리 상태가
탐욕보다는 두려움에
이성보다는 감정과 짜증에
더 가깝다는 느낌은 들고 있음