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2022-07-01전달됨채널 1355104422
[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현]
[마이크론 FQ 3Q22 실적요약]
- 매출액 $8.6b(+16% YoY), 컨센서스 $8.6b 부합
- GPM 47.4%, 컨센서스 48.0% 하회
- EPS $2.59, 컨센서스 $2.44 상회
- ASP DRAM low single % QoQ 하락, NAND low single % QoQ 하락
- Bit DRAM low teens % QoQ 증가, NAND high teens % QoQ 증가
- FQ3 재고: 109일(지난 분기 113일) * 정상 수준(95~105일)
[마이크론 FQ 4Q22 가이던스]
- 매출액 $6.8~7.6b, 컨센서스 $9.2b 하회
- GPM 41~44%, 컨센서스 48% 하회
- EPS $1.43~1.83, 컨센서스 $2.59 하회
[산업 전망]
- CY22 DRAM 수요 bit growth 10% 중후반 미만 증가
- CY22 NAND 수요 bit growth 20% 후반 미만 증가
- FY22 CapEx $12b 유지
- FY23 CapEx는 기존계획 및 FY22 대비 감소
[기술 로드맵]
- DRAM 1a가 출하량 대부분 차지
- DRAM 1b 2022년말 양산 계획 순항
- NAND 176단이 출하량 대부분 차지
- NAND 232단 우수한 수율로 2022년말 양산 예정
* 정규장 -1.32%, 현재(5:55) 시간외 주가 -2.36%
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[마이크론 FQ 3Q22 실적요약]
- 매출액 $8.6b(+16% YoY), 컨센서스 $8.6b 부합
- GPM 47.4%, 컨센서스 48.0% 하회
- EPS $2.59, 컨센서스 $2.44 상회
- ASP DRAM low single % QoQ 하락, NAND low single % QoQ 하락
- Bit DRAM low teens % QoQ 증가, NAND high teens % QoQ 증가
- FQ3 재고: 109일(지난 분기 113일) * 정상 수준(95~105일)
[마이크론 FQ 4Q22 가이던스]
- 매출액 $6.8~7.6b, 컨센서스 $9.2b 하회
- GPM 41~44%, 컨센서스 48% 하회
- EPS $1.43~1.83, 컨센서스 $2.59 하회
[산업 전망]
- CY22 DRAM 수요 bit growth 10% 중후반 미만 증가
- CY22 NAND 수요 bit growth 20% 후반 미만 증가
- FY22 CapEx $12b 유지
- FY23 CapEx는 기존계획 및 FY22 대비 감소
[기술 로드맵]
- DRAM 1a가 출하량 대부분 차지
- DRAM 1b 2022년말 양산 계획 순항
- NAND 176단이 출하량 대부분 차지
- NAND 232단 우수한 수율로 2022년말 양산 예정
* 정규장 -1.32%, 현재(5:55) 시간외 주가 -2.36%
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.