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2022-09-03비엠티 IR 내용 정리
by 버프 텔레그램
2분기 호실적 원인?
- q: 올해 주요 매출원은 현재 매출 55-60% 차지하는 반도체 향 성장 좋음. 조선 쪽도 빠르게 올라오는 중
- p, c: 원자재 상승분 반영 못하다가 4q21-1q22동안 판가에 반영 ⇒ 마진율 급격히 개선
- 매출의 45%가 수출. 지역별로는 미국>유럽>중동
매출/케파/이익률 가이던스
- 현재 물량 증가 예상에 따라 증설 진행 중
- 현재 케파 대략 매출 1500억 → 23년 3월 준공 시, 매출 3000억 케파
- 가동률은 점차적으로 상승 전망
- 매출액 목표: 22년 1300억 → 23년 2000억 → 24년 3000억
- 우호적인 환율, 판가-원가 상황이 만든 20% 영업이익률이라, 하반기 이후에도 무난히 마진율 유지 전망
사우디 아람코 협력
- 아람코 이번 제품 인증 획득 이후, 직매출 나오고 있는 중
- 아직 아람코향 매출 비중은 이제 막 시작이라 올해는 낮겠지만, 향후 매출 성장에 대한 기대는 높음
- 이번에 사우디 아람코 인증 받은 제품이 6종인데, 국내 협력사 중에서는 가장 많음 ⇒ 모든 스펙에 대해 대응 가능
cf. 경쟁사 h사는 3종
- 이미 수주 받은 물량도 있는데, 아람코 대응 용으로 현지 생산케파를 증설한 게 아니라서 오히려 생산이 빠르게 못따라가는 상황
22년 3월 사우디 아람코 제품 인증 기사: https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2022/03/08/ZEQXO3DEWVAMVMCGYF4IBYGHOM/
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작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
by 버프 텔레그램
2분기 호실적 원인?
- q: 올해 주요 매출원은 현재 매출 55-60% 차지하는 반도체 향 성장 좋음. 조선 쪽도 빠르게 올라오는 중
- p, c: 원자재 상승분 반영 못하다가 4q21-1q22동안 판가에 반영 ⇒ 마진율 급격히 개선
- 매출의 45%가 수출. 지역별로는 미국>유럽>중동
매출/케파/이익률 가이던스
- 현재 물량 증가 예상에 따라 증설 진행 중
- 현재 케파 대략 매출 1500억 → 23년 3월 준공 시, 매출 3000억 케파
- 가동률은 점차적으로 상승 전망
- 매출액 목표: 22년 1300억 → 23년 2000억 → 24년 3000억
- 우호적인 환율, 판가-원가 상황이 만든 20% 영업이익률이라, 하반기 이후에도 무난히 마진율 유지 전망
사우디 아람코 협력
- 아람코 이번 제품 인증 획득 이후, 직매출 나오고 있는 중
- 아직 아람코향 매출 비중은 이제 막 시작이라 올해는 낮겠지만, 향후 매출 성장에 대한 기대는 높음
- 이번에 사우디 아람코 인증 받은 제품이 6종인데, 국내 협력사 중에서는 가장 많음 ⇒ 모든 스펙에 대해 대응 가능
cf. 경쟁사 h사는 3종
- 이미 수주 받은 물량도 있는데, 아람코 대응 용으로 현지 생산케파를 증설한 게 아니라서 오히려 생산이 빠르게 못따라가는 상황
22년 3월 사우디 아람코 제품 인증 기사: https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2022/03/08/ZEQXO3DEWVAMVMCGYF4IBYGHOM/
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작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr