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2022-09-15하나증권 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
에스엠(041510.KQ, BUY, TP 110,000원(상향)): 시가총액 3조원을 향하여
★ 목표주가 상향. 궁극적인 목표 시가총액은 3조원
- 연결 기준 6개 분기 연속 흑자 및 확실한 체질 개선, 라이크기획 계약 종료시 가버넌스 이슈까지 해소
- 계약 종료될 경우 2023년 예상 영업이익 1,700억원 전망, 목표주가 110,000원으로 상향
- 궁극적인 목표 시가총액은 3조원, JYP와 함께 최선호주 유지
★ 라이크기획과의 프로듀싱 계약 조기 종료 검토 공시
- 라이크기획으로부터 계약 조기 종료 의사 수령, 이수만 대표 프로듀서 의사 반영되었음을 확인
- 검토 중이라고 하나 그 가능성이 상당히 높다고 판단
- 기존 계약 종료일 대비 1년 앞당기는 것
★ 로열티 구조가 없어진다면 23년 영업이익은 300억원 증가
- 라이크기획향 로열티는 별도 매출액의 최대 6%, 2021년 240억원, 2022년 상반기 114억원
- 2022년 약 260억원, 2023년 300억원 예상
- 2023년 300억원 영업이익 증가 가정, 영업이익/지배주주순익 각각 약 1,700억원/1,000억원
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/3eLEuix )에서 확인 바랍니다.
감사합니다
이기훈(3771-7722)
에스엠(041510.KQ, BUY, TP 110,000원(상향)): 시가총액 3조원을 향하여
★ 목표주가 상향. 궁극적인 목표 시가총액은 3조원
- 연결 기준 6개 분기 연속 흑자 및 확실한 체질 개선, 라이크기획 계약 종료시 가버넌스 이슈까지 해소
- 계약 종료될 경우 2023년 예상 영업이익 1,700억원 전망, 목표주가 110,000원으로 상향
- 궁극적인 목표 시가총액은 3조원, JYP와 함께 최선호주 유지
★ 라이크기획과의 프로듀싱 계약 조기 종료 검토 공시
- 라이크기획으로부터 계약 조기 종료 의사 수령, 이수만 대표 프로듀서 의사 반영되었음을 확인
- 검토 중이라고 하나 그 가능성이 상당히 높다고 판단
- 기존 계약 종료일 대비 1년 앞당기는 것
★ 로열티 구조가 없어진다면 23년 영업이익은 300억원 증가
- 라이크기획향 로열티는 별도 매출액의 최대 6%, 2021년 240억원, 2022년 상반기 114억원
- 2022년 약 260억원, 2023년 300억원 예상
- 2023년 300억원 영업이익 증가 가정, 영업이익/지배주주순익 각각 약 1,700억원/1,000억원
위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/3eLEuix )에서 확인 바랍니다.
감사합니다