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2022-11-23다음으로 전세계가 주목할 가장 큰 키워드는 무엇일까
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
1. 상반기를 지배한 키워드는 전쟁, 유가, 인플레였음
- 이에 따라서 전쟁에 대응하기 위한 방산주들,
치솟는 유가에 대응하기 위한 에너지 관련주들이 하드캐리함
- 하지만 다양한 이유로 점점 호재에도 둔감해지는 모습을 보이고 있음
2. 다음 키워드는 블록화, 무역전쟁, 자원전쟁이 될 가능성이 꽤 높다는 생각
- 인플레를 잡기 위해 fed가 고금리를 유지하면,
자연스럽게 “경제성장”이라는 나눠먹을 파이가 줄어들 수밖에 없음
3. 사고실험: 가뜩이나 귀했던 경제성장이 더 귀해지면?
⇒ 당연히 인간은 ‘일단 나부터/우리 팀부터/우리 회사부터/우리 나라부터/우리 지역부터 살고보자'라고 생각할 수밖에 없음
⇒ 미국이 IRA, 미중무역전쟁을 일으키고, 러시아가 전쟁 이후 천연가스로 유럽 조지기가 결국 다 “블록화” 하나로 설명됨
⇒ 우리나라로 수익/보조금/시설투자/금융투자/고용 못가져오는 정치인들은 결국 이걸 세게 미는 경쟁자들에게 선거에서 지게 됨
⇒ 결국 거의 대부분의 국가들이 블록화에 동참해 일종의 보호무역주의를 펼칠수밖에 없게 됨
4. 예시 찾아보기
- EUV: 이미 칩4를 통해서 중국 수출 원천 봉쇄해버림
- 파운드리: 중국이 대만 침공한다는데는 어쩌면 파운드리가 큰 부분일수도. 진짜 대만 침공하면, 삼성전자 밸류체인 떡상 가능성
- 배터리: IRA로 중국에서 가져온 광물에는 이제 보조금 안줘버리겠음. 우리 동맹국들꺼 쓰고, 미국에서 조립해라.
- 이외에도 리튬, 니켈 등 핵심 광물, 희토류 같은 것들, 레이저소스 등
- 희토류 자립 애쓰는 미국
https://www.yna.co.kr/view/AKR20221103141700009
결론: 세계에서 과점화된 숫자의 기업만 가지고 있는 독점적인 기술이나 생산능력, 자원을 보유하고 있는 회사들의 가치가 떡상할듯
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
1. 상반기를 지배한 키워드는 전쟁, 유가, 인플레였음
- 이에 따라서 전쟁에 대응하기 위한 방산주들,
치솟는 유가에 대응하기 위한 에너지 관련주들이 하드캐리함
- 하지만 다양한 이유로 점점 호재에도 둔감해지는 모습을 보이고 있음
2. 다음 키워드는 블록화, 무역전쟁, 자원전쟁이 될 가능성이 꽤 높다는 생각
- 인플레를 잡기 위해 fed가 고금리를 유지하면,
자연스럽게 “경제성장”이라는 나눠먹을 파이가 줄어들 수밖에 없음
3. 사고실험: 가뜩이나 귀했던 경제성장이 더 귀해지면?
⇒ 당연히 인간은 ‘일단 나부터/우리 팀부터/우리 회사부터/우리 나라부터/우리 지역부터 살고보자'라고 생각할 수밖에 없음
⇒ 미국이 IRA, 미중무역전쟁을 일으키고, 러시아가 전쟁 이후 천연가스로 유럽 조지기가 결국 다 “블록화” 하나로 설명됨
⇒ 우리나라로 수익/보조금/시설투자/금융투자/고용 못가져오는 정치인들은 결국 이걸 세게 미는 경쟁자들에게 선거에서 지게 됨
⇒ 결국 거의 대부분의 국가들이 블록화에 동참해 일종의 보호무역주의를 펼칠수밖에 없게 됨
4. 예시 찾아보기
- EUV: 이미 칩4를 통해서 중국 수출 원천 봉쇄해버림
- 파운드리: 중국이 대만 침공한다는데는 어쩌면 파운드리가 큰 부분일수도. 진짜 대만 침공하면, 삼성전자 밸류체인 떡상 가능성
- 배터리: IRA로 중국에서 가져온 광물에는 이제 보조금 안줘버리겠음. 우리 동맹국들꺼 쓰고, 미국에서 조립해라.
- 이외에도 리튬, 니켈 등 핵심 광물, 희토류 같은 것들, 레이저소스 등
- 희토류 자립 애쓰는 미국
https://www.yna.co.kr/view/AKR20221103141700009
결론: 세계에서 과점화된 숫자의 기업만 가지고 있는 독점적인 기술이나 생산능력, 자원을 보유하고 있는 회사들의 가치가 떡상할듯