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2022-11-29중국 제로코로나 전환에 대한 생각
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
- 지난 2년 간 유지된 정책 기조의 해제라, 테마 자체가 매우 오랫동안 묵힌 힘이 있을 가능성
- 큰 나라의 정책 방향이 크게 바뀌는 국면인 만큼, 단기 테마가 아니라 확장되면서 테마주의 범위도 넓어질 가능성
- 1차로 직관적인 화장품/면세점 중에서 가장 베타가 크고 튈만한 종목들 위주로 관심
어닝도 매우 좋고 중국 비중 2위인 아이패밀리에스씨,
본격 중국 인바운드 없이도 이미 흑자 전환 근접한 글로벌텍스프리,
대표 숏 맛집 + 중국인 인바운드가 중요한 롯데관광개발
- 2차로 확장될 경우, 중국의 경기부양 본격화로
- 철강, 화학 등 중간재들 상승 싸이클로 이어질 가능성
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
- 지난 2년 간 유지된 정책 기조의 해제라, 테마 자체가 매우 오랫동안 묵힌 힘이 있을 가능성
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