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2023-02-07[신한투자증권 혁신성장 황성환, 김병수]
상신이디피(091580.KQ): 전방이 쏘아올린 큰 공
▶️ 전방에서 끌어주는 변화
-전체 매출액에서 약 90%는 삼성SDI
-삼성SDI에서 상신이디피 비중은 중대형(각형)CAN 약 50%, 원형CAN 약 80% 추정
-삼성SDI 적극적인 행보로 상신이디피 수혜
▶️ 2023년 계속되는 고속성장
-최근 해외법인(미국) 부문 채용 공고, 미국법인 설립을 준비 중으로 추정
-전기차 생산 단가 인하 니즈 확대, 원통형 배터리 채택 증가는 상신이디피 직접적 수혜
-배터리CAN 부품은 대규모 생산 시설 필요, 신규 업체 진입이 어려운 산업
▶️ 목표주가 28,000원, 커버리지 개시, 업사이드 58%
-일회성 말레이시아 화재 보험금 환입 예상 금액 약50억원 제외한 2023F EPS 2,057원
-산업 평균 PEER 13.8배 적용
상신이디피 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312393
위 내용은 2023년 02월07일 7시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
상신이디피(091580.KQ): 전방이 쏘아올린 큰 공
▶️ 전방에서 끌어주는 변화
-전체 매출액에서 약 90%는 삼성SDI
-삼성SDI에서 상신이디피 비중은 중대형(각형)CAN 약 50%, 원형CAN 약 80% 추정
-삼성SDI 적극적인 행보로 상신이디피 수혜
▶️ 2023년 계속되는 고속성장
-최근 해외법인(미국) 부문 채용 공고, 미국법인 설립을 준비 중으로 추정
-전기차 생산 단가 인하 니즈 확대, 원통형 배터리 채택 증가는 상신이디피 직접적 수혜
-배터리CAN 부품은 대규모 생산 시설 필요, 신규 업체 진입이 어려운 산업
▶️ 목표주가 28,000원, 커버리지 개시, 업사이드 58%
-일회성 말레이시아 화재 보험금 환입 예상 금액 약50억원 제외한 2023F EPS 2,057원
-산업 평균 PEER 13.8배 적용
상신이디피 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312393
위 내용은 2023년 02월07일 7시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.