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2023-05-31케이아이엔엑스 AI 관련 수혜 분석
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 뭐하는 회사?
- IDC=데이터센터 관련 서비스를 제공하는 회사.
고객사들이 더 많은 양의 데이터와 트래픽을 사용하면 매출이 증가하는 데이터센터를 외주방식으로 서비스함.
- AI 사용량 증가의 수혜주로 언급되며 최근 주가 상승 중
ㅁ 투자포인트?
1. “모범생”
데이터 트래픽 증가라는 초장기 메가트렌드를 타고 10년간 역성장 없는 실적 성장주
중장기적으로는 AI로 인한 데이터 사용량 증가의 수혜를 볼수밖에.
2. 대규모 증설
1H24부터 과천 신규 데이터센터 증설분 매출 반영 시작. 현재 케파의 약 1.5-3배 수준의 대규모 신규설비 추가됨.
⇒ 초기 고객 입주율과 이후 램프업 속도에 따라 빠른 성장 가능할듯
ㅁ 리스크?
1. “원래부터 너무 모범생”
현재 운영중인 7개 데이터센터 이미 풀케파 = 단기에 매출이 급격히 변동하는 것 자체가 어려운 BM 구조
2. 데이터센터용 고사양 반도체 가격이 오르면, 원가가 먼저 오르는 구조
⇒ 다만 추후 고객들에게 P 상승을 통해 전가는 가능할 듯
ㅁ 잡설
1. 오늘 (230531) 아침 북한발 재난문자 오발송 때, 네이버가 단기 먹통되는 바람에 부각된 가능성도 있음.
cf. 22년 10월 카카오톡 먹통 사태시, 관련주로 엮인 이력 있음 https://t.me/bufkr/6797
ㅁ 참고자료
이형수 대표 설명 영상 https://youtu.be/TQQF8V_-l5c
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 뭐하는 회사?
- IDC=데이터센터 관련 서비스를 제공하는 회사.
고객사들이 더 많은 양의 데이터와 트래픽을 사용하면 매출이 증가하는 데이터센터를 외주방식으로 서비스함.
- AI 사용량 증가의 수혜주로 언급되며 최근 주가 상승 중
ㅁ 투자포인트?
1. “모범생”
데이터 트래픽 증가라는 초장기 메가트렌드를 타고 10년간 역성장 없는 실적 성장주
중장기적으로는 AI로 인한 데이터 사용량 증가의 수혜를 볼수밖에.
2. 대규모 증설
1H24부터 과천 신규 데이터센터 증설분 매출 반영 시작. 현재 케파의 약 1.5-3배 수준의 대규모 신규설비 추가됨.
⇒ 초기 고객 입주율과 이후 램프업 속도에 따라 빠른 성장 가능할듯
ㅁ 리스크?
1. “원래부터 너무 모범생”
현재 운영중인 7개 데이터센터 이미 풀케파 = 단기에 매출이 급격히 변동하는 것 자체가 어려운 BM 구조
2. 데이터센터용 고사양 반도체 가격이 오르면, 원가가 먼저 오르는 구조
⇒ 다만 추후 고객들에게 P 상승을 통해 전가는 가능할 듯
ㅁ 잡설
1. 오늘 (230531) 아침 북한발 재난문자 오발송 때, 네이버가 단기 먹통되는 바람에 부각된 가능성도 있음.
cf. 22년 10월 카카오톡 먹통 사태시, 관련주로 엮인 이력 있음 https://t.me/bufkr/6797
ㅁ 참고자료
이형수 대표 설명 영상 https://youtu.be/TQQF8V_-l5c