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2023-06-05AI 혁명의 핵심, GPU
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 혁명의 핵인싸를 찾아야한다
- 모든 큰 변혁에는 이 흐름을 주도하는 “핵심”이 있음
- 가장 중요한 부품이나, 소재, 기술을 가지고 가장 활용을 잘하는 기업
=말 그대로 그 시대를 풍미하는 가장 “핵인싸” 기업이 되고,
=이게 상장 주식이면 이 주식이 해당 테마의 “대장주”가 됨
- ex) 2차전지에선 빳데리아저씨께서 “양극재랑 리튬만 보면 된다”라는 명언을 남겨주심
- 1) 전기차의 스팩과 사용성 향상에 핵심적인 기능을 담당하고
2) 플레이어 숫자가 소수라 밸류체인 내 협상력이 높으며
3) 실제 이를 높은 매출액성장률 & 마진율이라는 재무적 성과로 보여줬기 때문
ㅁ AI 기술의 핵심은 GPU
- AI는 언어/이미지 생성, 단순 반복업무 등 지금까지 인간의 뇌로 해야만 했던 일을 대신하는 컴퓨터임
- 즉, 쉽게 요약하면 AI는 “인간의 뇌”의 아웃소싱하는 서비스
- AI를 인간의 뇌와 비교하면:
- 단기 기억 담당하는 시냅스 ⇒ RAM
- 장기 기억 담당하는 해마 ⇒ SSD, HDD
- 다양한 연산을 담당하는 대뇌의 뉴런 ⇒ GPU
- 뇌의 성능과 속도라는 핵심적인 기능을 향상하는데는, 당연히 고사양의 뇌세포, GPU가 핵심적인 기능
ㅁ GPU가 핵심인 여러 근거들
- 엔비디아가 큰 어닝서프로, AI 밸류체인 중 가장 빠르게 발생한 GPU 쇼티지를 보여주고 있고,
- 샘 알트먼 “OpenAI는 아직 극단적으로 GPU 의존적이며, GPU 쇼티지로 인한 이슈들이 향후에도 우려된다”
- 중국 대표격으로, 주요국 GPU 내재화 및 NPU, TPU 개발 적극 지원
- 칩스앤미디어 IR “데이터센터 GPU, AI SoC 라이센스 증가는 이제부터 계속 이어지는 흐름으로 보인다”
ㅁ 결론: GPU가 AI라는 큰 변화의 "핵심"일 가능성 매우 높다
ㅁ 참고자료
- 샘 알트먼 “OpenAI는 아직 극단적으로 GPU 의존적이며, GPU 쇼티지로 인한 이슈들이 향후에도 우려된다”
https://website-754fwhahs-humanloopml.vercel.app/blog/open_ai_talk?utm_source=bensbites&utm_medium=newsletter&utm_campaign=openai-s-roadmap
- 젠슨황 코멘트 "중국 GPU 자립 얕보지 말라" https://t.me/bufkr/9820
- GPU, 수요 급증에 확보 경쟁 '치열'…엔비디아가 전 세계 90% 공급
http://www.newsroad.co.kr/news/articleView.html?idxno=23624
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 혁명의 핵인싸를 찾아야한다
- 모든 큰 변혁에는 이 흐름을 주도하는 “핵심”이 있음
- 가장 중요한 부품이나, 소재, 기술을 가지고 가장 활용을 잘하는 기업
=말 그대로 그 시대를 풍미하는 가장 “핵인싸” 기업이 되고,
=이게 상장 주식이면 이 주식이 해당 테마의 “대장주”가 됨
- ex) 2차전지에선 빳데리아저씨께서 “양극재랑 리튬만 보면 된다”라는 명언을 남겨주심
- 1) 전기차의 스팩과 사용성 향상에 핵심적인 기능을 담당하고
2) 플레이어 숫자가 소수라 밸류체인 내 협상력이 높으며
3) 실제 이를 높은 매출액성장률 & 마진율이라는 재무적 성과로 보여줬기 때문
ㅁ AI 기술의 핵심은 GPU
- AI는 언어/이미지 생성, 단순 반복업무 등 지금까지 인간의 뇌로 해야만 했던 일을 대신하는 컴퓨터임
- 즉, 쉽게 요약하면 AI는 “인간의 뇌”의 아웃소싱하는 서비스
- AI를 인간의 뇌와 비교하면:
- 단기 기억 담당하는 시냅스 ⇒ RAM
- 장기 기억 담당하는 해마 ⇒ SSD, HDD
- 다양한 연산을 담당하는 대뇌의 뉴런 ⇒ GPU
- 뇌의 성능과 속도라는 핵심적인 기능을 향상하는데는, 당연히 고사양의 뇌세포, GPU가 핵심적인 기능
ㅁ GPU가 핵심인 여러 근거들
- 엔비디아가 큰 어닝서프로, AI 밸류체인 중 가장 빠르게 발생한 GPU 쇼티지를 보여주고 있고,
- 샘 알트먼 “OpenAI는 아직 극단적으로 GPU 의존적이며, GPU 쇼티지로 인한 이슈들이 향후에도 우려된다”
- 중국 대표격으로, 주요국 GPU 내재화 및 NPU, TPU 개발 적극 지원
- 칩스앤미디어 IR “데이터센터 GPU, AI SoC 라이센스 증가는 이제부터 계속 이어지는 흐름으로 보인다”
ㅁ 결론: GPU가 AI라는 큰 변화의 "핵심"일 가능성 매우 높다
ㅁ 참고자료
- 샘 알트먼 “OpenAI는 아직 극단적으로 GPU 의존적이며, GPU 쇼티지로 인한 이슈들이 향후에도 우려된다”
https://website-754fwhahs-humanloopml.vercel.app/blog/open_ai_talk?utm_source=bensbites&utm_medium=newsletter&utm_campaign=openai-s-roadmap
- 젠슨황 코멘트 "중국 GPU 자립 얕보지 말라" https://t.me/bufkr/9820
- GPU, 수요 급증에 확보 경쟁 '치열'…엔비디아가 전 세계 90% 공급
http://www.newsroad.co.kr/news/articleView.html?idxno=23624