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2023-06-16레이, 레이페이스 흥행 조짐
출처: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 중국 초도물량만 100대
출처: 다올 최종현 230515 실적리뷰 자료
2Q23E부터 IDS2023에서 체결된 계약 매출본격화될 예정.
모던덴탈로부터 4월 레이페이스 100대 주문 이루어졌으며, 향후 중국 외 국가에 대한 판매 계약 또한 논의될 예정
ㅁ 중국 물량 바탕으로 전체 물량 추정
- 통상적으로 중국 매출 비중 25-30% 수준으로 최근 낮아지는 중 (유럽 및 내수 매출 급증으로)
- 모던덴탈 향 매출은 중국 쪽 유통을 위한 물량으로, 기존 중국 매출 비중으로 역산 시 레이페이스 현재 매출 체력은 이미 월 300-400대 도달한 것으로 추정
- 현재 회사가 추정하는 레페 연 케파 3천대 수준을 무난하게 달성한 것으로 추정
ㅁ 회사도 판매량 가이던스 톤업 중
- 최근 0525 콥데이 IR 중, 올해 충분히 레페 3천대 판매 가능하다는 톤업 진행
- 이는 기존에 가장 고생하던 “제조 숙련공” 확보해 생산능력과 수율을 잡는데 어느정도 자신이 생긴것으로 보임
- 즉, 주문이 많으면 뭐하냐 못만들지 않냐라는 리스크에서 해방
ㅁ 레이페이스 이익기여도 추정
- 딜러 평균가 대당 16백만원, 회사 가이던스 GPM 56% 적용 시
⇒ 연 매출 레페로만 480억원, 매출총이익 기여 270억원
- 23E 컨센서스 매출 1700억, 영업이익 280억임을 감안 시
22년 대비 레이페이스 현재 매출 속도만으로도 전년대비 증익과 올해 컨센 설명 가능
출처: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 중국 초도물량만 100대
출처: 다올 최종현 230515 실적리뷰 자료
2Q23E부터 IDS2023에서 체결된 계약 매출본격화될 예정.
모던덴탈로부터 4월 레이페이스 100대 주문 이루어졌으며, 향후 중국 외 국가에 대한 판매 계약 또한 논의될 예정
ㅁ 중국 물량 바탕으로 전체 물량 추정
- 통상적으로 중국 매출 비중 25-30% 수준으로 최근 낮아지는 중 (유럽 및 내수 매출 급증으로)
- 모던덴탈 향 매출은 중국 쪽 유통을 위한 물량으로, 기존 중국 매출 비중으로 역산 시 레이페이스 현재 매출 체력은 이미 월 300-400대 도달한 것으로 추정
- 현재 회사가 추정하는 레페 연 케파 3천대 수준을 무난하게 달성한 것으로 추정
ㅁ 회사도 판매량 가이던스 톤업 중
- 최근 0525 콥데이 IR 중, 올해 충분히 레페 3천대 판매 가능하다는 톤업 진행
- 이는 기존에 가장 고생하던 “제조 숙련공” 확보해 생산능력과 수율을 잡는데 어느정도 자신이 생긴것으로 보임
- 즉, 주문이 많으면 뭐하냐 못만들지 않냐라는 리스크에서 해방
ㅁ 레이페이스 이익기여도 추정
- 딜러 평균가 대당 16백만원, 회사 가이던스 GPM 56% 적용 시
⇒ 연 매출 레페로만 480억원, 매출총이익 기여 270억원
- 23E 컨센서스 매출 1700억, 영업이익 280억임을 감안 시
22년 대비 레이페이스 현재 매출 속도만으로도 전년대비 증익과 올해 컨센 설명 가능