이 콘텐츠들은 텔레위키가 직접 업로드하는 것이 아닌 유저들이 수집하고 게시하는 것입니다. 문제가 있는 경우 [email protected]로 연락 주시면 조치하겠습니다.
2023-06-27LS 투자포인트 정리
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 요약
-엘앤에프와 전구체 합작사
-LS MnM 자회사 토리컴의 황산니켈 생산
-해저케이블, 전력기기 붐으로 LS전선 실적개선
=>2023F PER 6x의 저렴한 밸류. 핵심자회사가 비상장인 상황에서 모멘텀 발생. 밸류에이션 정상화 가능성 높음.
ㅁ상세
1.엘앤에프와 전구체 합작
-새만금 전구체 공장 연내 착공, 25~26년 양산
-29년까지 1조원 투자해 12만톤까지 증설
-JV 지분율 LS 55%, 엘앤에프 45%.
=> 에코머티 26년 20만톤으로 10조밸류. 동사 JV 2~3조밸류, JV 지분가치 1~1.5조
2.토리컴
-100% 자회사 토리컴에서 황산니켈 신규사업 시작
-올해 CAPA 5천톤(니켈량 1.2천톤, 니켈함량 22.3%) -> 2030년까지 27만톤(니켈량 6만톤)
-양극재:전구체:황산니켈 = 1:0.5:0.25로 가정한다면 엘앤에프 26년 40만톤에 10조밸류.
=> 황산니켈 26년 10만톤 가정시 토리컴 밸류 6천억
3.해저케이블, 전력기기 붐으로 LS전선 실적개선
-올해 1Q전선주 실적호황
-일렉트릭 빼고 전선, LS엠트론, 아이엔디, 지주사, MnM 실적만 봐도 연간 영익 8000~1조 억 체력
-최근 LCC,전력기기 등 올해 실적주 주가흐름 좋음
ㅁ리스크
-무거운 종목이므로 일봉으로는 조정받으며 오를 수 있음
-전력기기 피크아웃 논란 => 섹시한 신사업 vs 피크아웃 본업
-총차입금 7.5조. 연간 이자비용 4천억원
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 요약
-엘앤에프와 전구체 합작사
-LS MnM 자회사 토리컴의 황산니켈 생산
-해저케이블, 전력기기 붐으로 LS전선 실적개선
=>2023F PER 6x의 저렴한 밸류. 핵심자회사가 비상장인 상황에서 모멘텀 발생. 밸류에이션 정상화 가능성 높음.
ㅁ상세
1.엘앤에프와 전구체 합작
-새만금 전구체 공장 연내 착공, 25~26년 양산
-29년까지 1조원 투자해 12만톤까지 증설
-JV 지분율 LS 55%, 엘앤에프 45%.
=> 에코머티 26년 20만톤으로 10조밸류. 동사 JV 2~3조밸류, JV 지분가치 1~1.5조
2.토리컴
-100% 자회사 토리컴에서 황산니켈 신규사업 시작
-올해 CAPA 5천톤(니켈량 1.2천톤, 니켈함량 22.3%) -> 2030년까지 27만톤(니켈량 6만톤)
-양극재:전구체:황산니켈 = 1:0.5:0.25로 가정한다면 엘앤에프 26년 40만톤에 10조밸류.
=> 황산니켈 26년 10만톤 가정시 토리컴 밸류 6천억
3.해저케이블, 전력기기 붐으로 LS전선 실적개선
-올해 1Q전선주 실적호황
-일렉트릭 빼고 전선, LS엠트론, 아이엔디, 지주사, MnM 실적만 봐도 연간 영익 8000~1조 억 체력
-최근 LCC,전력기기 등 올해 실적주 주가흐름 좋음
ㅁ리스크
-무거운 종목이므로 일봉으로는 조정받으며 오를 수 있음
-전력기기 피크아웃 논란 => 섹시한 신사업 vs 피크아웃 본업
-총차입금 7.5조. 연간 이자비용 4천억원