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2023-06-28파이오링크 투자포인트 정리 230622
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
주요 참고자료:
파이오링크, 일본 수출이 심상치 않다!
https://blog.naver.com/pivotinve/223136148895
ㅁ 개요
- 주요 제품: 데이터센터를 효율화/관리하는 네트워크 장비를 파는 회사. ADC 40%, 보안스위치 30%, 관제/컨설팅 30% 등
- NHN그룹 계열사이다가, 21년 말 또다른 소프트웨어 상장사인 이글루시큐리티로 피인수됨
ㅁ 투자포인트
1. AI 시대를 맞아 클라우드 솔루션을 하는 회사가 부각받을 가능성
2. 일본에서 보안스위치 매출 22년 84억 +121% yoy, 23E 150억 +80% yoy 추정
=> 수출이 빠르게 늘고 있으니 리레이팅 해주자?
3. 최근 지니언스의 외국인발 급격한 리레이팅 ytd +100% 상승을 필두로,
이쪽 섹터 종목을 외국인이 사기 시작햇다 하면 거래량도 없는데 리레이팅을 잘 시켜주긴 함
=> 최근 외인 순매수 간만에 아주 크게 찍혔는데 야나두?
ㅁ 리스크
1. 소문난 밸류트랩 종목. PER 5.9x라는데 내 기억으론 항상 PER 5-9x 사이었음... 비쌌던 적이 한번도 없는 회사이긴 함. 순현금 몇백억이 시총의 몇프로라는 것도 늘 등장하는 논리
2. 극한의 거래량
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
주요 참고자료:
파이오링크, 일본 수출이 심상치 않다!
https://blog.naver.com/pivotinve/223136148895
ㅁ 개요
- 주요 제품: 데이터센터를 효율화/관리하는 네트워크 장비를 파는 회사. ADC 40%, 보안스위치 30%, 관제/컨설팅 30% 등
- NHN그룹 계열사이다가, 21년 말 또다른 소프트웨어 상장사인 이글루시큐리티로 피인수됨
ㅁ 투자포인트
1. AI 시대를 맞아 클라우드 솔루션을 하는 회사가 부각받을 가능성
2. 일본에서 보안스위치 매출 22년 84억 +121% yoy, 23E 150억 +80% yoy 추정
=> 수출이 빠르게 늘고 있으니 리레이팅 해주자?
3. 최근 지니언스의 외국인발 급격한 리레이팅 ytd +100% 상승을 필두로,
이쪽 섹터 종목을 외국인이 사기 시작햇다 하면 거래량도 없는데 리레이팅을 잘 시켜주긴 함
=> 최근 외인 순매수 간만에 아주 크게 찍혔는데 야나두?
ㅁ 리스크
1. 소문난 밸류트랩 종목. PER 5.9x라는데 내 기억으론 항상 PER 5-9x 사이었음... 비쌌던 적이 한번도 없는 회사이긴 함. 순현금 몇백억이 시총의 몇프로라는 것도 늘 등장하는 논리
2. 극한의 거래량