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2023-07-12삼성파운드리 성장 가능성과 수혜주
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 무슨 일?
- 전일 장중 하이투자증권 삼성파운드리 리포트를 바탕으로 한 기사가 나옴
- 4나노 수율 75% 이상, 3나노 수율 60% 이상으로 추정된다고 함
- 장마감 이후, 4나노 신규 고객사를 확보했다는 기사가 이어짐
ㅁ 삼성파운드리 선단공정 흐름 정리
- 기존 삼성파운드리는 선단공정 수율 문제로 TSMC에 점유율이 밀리는 상황이었음
- 그런데 최근 몇개월 간 삼성파운드리 4나노, 3나노 공정 수율이 안정화되었다는 내용의 기사가 나왔음
ㅁ 수혜주 간략 정리
- 두산테스나: 삼성파운드리 일부 칩을 테스트하는 OSAT 업체
- 에이디테크놀로지: 삼성파운드리 팹리스 협력사
- 가온칩스: 삼성파운드리 메인 DSP 중 하나
ㅁ 찬반 정리
찬티
- 삼성 파운드리가 근 5년 간 TSMC에 밀렸던 만큼 시장의 기대가 그리 높지 않다는 점
- 개선된 수율을 바탕으로 고객사로부터 신규 수주까지 따낼 수 있다면 지금까지와 산업의 지형이 달라질 가능성 존재
⇒ 주식시장이 흥분할만한 꽤 의미있는 변화는 맞음
안티
- 현 반도체 섹터의 중심인 AI 서버용 반도체, 그로부터 파생된 HBM과 첨단 패키징 후공정에서 직접적으로는 벗어나는 곁다리 테마?
- 현재 TSMC도 선단공정 가동률 완전히 올라오지 않은 상황에서 엔비디아, AMD의 대규모 수주가 들어올 가능성은 현실적으로 낮다?
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 무슨 일?
- 전일 장중 하이투자증권 삼성파운드리 리포트를 바탕으로 한 기사가 나옴
- 4나노 수율 75% 이상, 3나노 수율 60% 이상으로 추정된다고 함
- 장마감 이후, 4나노 신규 고객사를 확보했다는 기사가 이어짐
ㅁ 삼성파운드리 선단공정 흐름 정리
- 기존 삼성파운드리는 선단공정 수율 문제로 TSMC에 점유율이 밀리는 상황이었음
- 그런데 최근 몇개월 간 삼성파운드리 4나노, 3나노 공정 수율이 안정화되었다는 내용의 기사가 나왔음
ㅁ 수혜주 간략 정리
- 두산테스나: 삼성파운드리 일부 칩을 테스트하는 OSAT 업체
- 에이디테크놀로지: 삼성파운드리 팹리스 협력사
- 가온칩스: 삼성파운드리 메인 DSP 중 하나
ㅁ 찬반 정리
찬티
- 삼성 파운드리가 근 5년 간 TSMC에 밀렸던 만큼 시장의 기대가 그리 높지 않다는 점
- 개선된 수율을 바탕으로 고객사로부터 신규 수주까지 따낼 수 있다면 지금까지와 산업의 지형이 달라질 가능성 존재
⇒ 주식시장이 흥분할만한 꽤 의미있는 변화는 맞음
안티
- 현 반도체 섹터의 중심인 AI 서버용 반도체, 그로부터 파생된 HBM과 첨단 패키징 후공정에서 직접적으로는 벗어나는 곁다리 테마?
- 현재 TSMC도 선단공정 가동률 완전히 올라오지 않은 상황에서 엔비디아, AMD의 대규모 수주가 들어올 가능성은 현실적으로 낮다?