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2023-07-14네오셈 실적 개서프 이슈분석 230713
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 뭐하는 회사임?
- 네오셈은 SSD 테스터를 주로 만드는 반도체 검사장비 회사
- 원래 이쪽이 나름 니치마켓이라 글로벌 점유율도 높고 국내외 60개 이상 대형 반도체회사에 다 납품
ㅁ 삼성전자 뚫었다!
- 이 중 삼성전자가 기존에는 SSD테스터 엑시콘 등으로부터 많이 썼는데, 최근 디일렉에서 삼전 양산 라인에 납품 드디어 성공했다는 뉴스 보도 230710 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21961
- SSD도 전방에 빅데이터/클라우드용 데이터센터가 있기 때문에, 이친구도 대장급은 아니어도 최근 AI 반도체 열풍에 이런 개별호재랑 같이 일부 편승
ㅁ 2큐 실적 개서프
- 어제 오후에 2큐 영업이익이 50억 나왔는데 1분기 영익이 4억에, 올해 컨센서스가 47억이었음
=> 개서프라는 말
- 장비주이긴 하지만, 2-3분기 통틀어도 실적이 좋을만한 반도체 회사가 거의 없기 때문에,
시간외 상으로 마감했는데 별로 할말이 없기도 함 (일찍 봤다면 시외 +5%에 거래될때 샀을듯)
ㅁ 투자포인트
1) 삼성 드디어 진입,
2) 실적 개서프
ㅁ 리스크
- 현재 반도체 섹터의 주도 메타인 AI, HBM, AVP과 직접적인 연결고리가 약함
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 뭐하는 회사임?
- 네오셈은 SSD 테스터를 주로 만드는 반도체 검사장비 회사
- 원래 이쪽이 나름 니치마켓이라 글로벌 점유율도 높고 국내외 60개 이상 대형 반도체회사에 다 납품
ㅁ 삼성전자 뚫었다!
- 이 중 삼성전자가 기존에는 SSD테스터 엑시콘 등으로부터 많이 썼는데, 최근 디일렉에서 삼전 양산 라인에 납품 드디어 성공했다는 뉴스 보도 230710 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21961
- SSD도 전방에 빅데이터/클라우드용 데이터센터가 있기 때문에, 이친구도 대장급은 아니어도 최근 AI 반도체 열풍에 이런 개별호재랑 같이 일부 편승
ㅁ 2큐 실적 개서프
- 어제 오후에 2큐 영업이익이 50억 나왔는데 1분기 영익이 4억에, 올해 컨센서스가 47억이었음
=> 개서프라는 말
- 장비주이긴 하지만, 2-3분기 통틀어도 실적이 좋을만한 반도체 회사가 거의 없기 때문에,
시간외 상으로 마감했는데 별로 할말이 없기도 함 (일찍 봤다면 시외 +5%에 거래될때 샀을듯)
ㅁ 투자포인트
1) 삼성 드디어 진입,
2) 실적 개서프
ㅁ 리스크
- 현재 반도체 섹터의 주도 메타인 AI, HBM, AVP과 직접적인 연결고리가 약함