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2023-07-14오늘 반도체발 수급블랙홀에서 볼만한 섹터 아이디어
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
위 글에 이어,
이런 포모성 타 섹터 무차별폭격 속에서도
끼있는 주식들을 잘 눈여겨보자는 생각
1. 로봇
- 인공지능의 뇌가 반도체라면, 팔다리는 로봇임
- 인공지능 생기면 그거 로봇에 탑재해야지?
=> 이쪽도 결국 수급 확산될 가능성
2. 전력기기
- 반도체 튀기 직전까지 최고존엄 대장섹터
- 미국 발 신재생 에너지 인프라 투자와 몇년짜리 교체사이클이 끝난게 아니라면,
=> 이건 조정일 가능성
3. 엔터
- 한국에서밖에 못사는 글로벌 성장주
- 2Q23E 실적시즌에 가장 기대되는 섹터
=> 이걸 지금 이렇게 먼저 팬다고?
4. 화장품
- 상반기 가장 핫햇던 인디브랜드들 위주로 급격한 하락
- K-POP에서 촉발된 K-인디브랜드의 저변확대 역시 부정하기 어려운 큰 흐름
=> 낼부터 화장품 덜 팔릴까?
5. 덴탈
- 레이와 메타바이오메드 위주로 상대적 선방중
- 디지털덴티스트리는 중국 뿐 아니라 글로벌 메가트렌드
=> 그게 오늘 끝날까?
6. 미용기기
- 그저께 인모드 실적발표 이후 10% 이상 급등 흐름 => 미용기기 영원한 안티빌런 "인모드보다 비싼데?" 해소 가능
- 경기침체 우려에도 생각보다 좋은 미용 수요 => 국내 회사들의 흐름도 따라갈수밖에
=> 2Q 실적시즌 앞두고 빠질 일인가?
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
위 글에 이어,
이런 포모성 타 섹터 무차별폭격 속에서도
끼있는 주식들을 잘 눈여겨보자는 생각
1. 로봇
- 인공지능의 뇌가 반도체라면, 팔다리는 로봇임
- 인공지능 생기면 그거 로봇에 탑재해야지?
=> 이쪽도 결국 수급 확산될 가능성
2. 전력기기
- 반도체 튀기 직전까지 최고존엄 대장섹터
- 미국 발 신재생 에너지 인프라 투자와 몇년짜리 교체사이클이 끝난게 아니라면,
=> 이건 조정일 가능성
3. 엔터
- 한국에서밖에 못사는 글로벌 성장주
- 2Q23E 실적시즌에 가장 기대되는 섹터
=> 이걸 지금 이렇게 먼저 팬다고?
4. 화장품
- 상반기 가장 핫햇던 인디브랜드들 위주로 급격한 하락
- K-POP에서 촉발된 K-인디브랜드의 저변확대 역시 부정하기 어려운 큰 흐름
=> 낼부터 화장품 덜 팔릴까?
5. 덴탈
- 레이와 메타바이오메드 위주로 상대적 선방중
- 디지털덴티스트리는 중국 뿐 아니라 글로벌 메가트렌드
=> 그게 오늘 끝날까?
6. 미용기기
- 그저께 인모드 실적발표 이후 10% 이상 급등 흐름 => 미용기기 영원한 안티빌런 "인모드보다 비싼데?" 해소 가능
- 경기침체 우려에도 생각보다 좋은 미용 수요 => 국내 회사들의 흐름도 따라갈수밖에
=> 2Q 실적시즌 앞두고 빠질 일인가?