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2023-07-18엠로 투자포인트 요약과 생각
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 탐방 후 주요 투자포인트 요약
1. 오나인과 파트너십으로 해외 매출 빠르게 증가 가능성
2. 해외 비중 올라감에 따라 글로벌 소프트웨어 기업으로 가파른 리레이팅 가능성
3. SRM의 특성 상, 고객 락인효과가 매우 크기 때문에 매출과 이익이 차곡차곡 계속 쌓이는 구조의 BM
4. 위의 우호적인 BM 덕분에, 글로벌리 매우 높은 가치평가를 받는 피어 밸류에이션
5. 단기~장기 모두 매출 성장을 가능하게 하는 사업들이 명확히 존재
ㅁ 주식으로서의 엠로 매력
1. AI 기술 자체는 빠르게 범용화될거고, 결국 이걸로 돈을 버는 회사가 진짜 중요한것
두말할 필요 없이 루닛뷰노가 ai로 매출이라도 올리기 시작하면 어느정도로 시장이 흥분하는지 보여줌
⇒ 심지어 엠로는 이미 인공지능 서비스 고객사를 대기업 위주로 40개 확보하고
전사로는 견실한 이익을 내고 있는 흑자회사
2. 실제로 물류와 구매, 재고관리에서 ai가 할수 있는 일이 매우 큼
=AI SW의 부가가치가 큼
=엠로 서비스에 대한 지불용의가 큼
구매와 재고관리는 결국 원가와 직접 연결되는건데
여러가지 휴먼에러에서 나오는
혹은 인간이 추정이나 발견 어려운 것들을 빠르게 정리해줌
ex) 기존에 사람이 수작업으로 하고 엑셀로 기록하는 노동집약적 방식은
아이템코드 혹은 품명이 띄어쓰기 하나차이, 세번 약간 차이도 같은걸로 인식을 못함
=> 재고가 분명 있는 부품인데
없다고 생각해서 추가주문
=> 기존 재고 낡으면서 계속 비용 누적
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 탐방 후 주요 투자포인트 요약
1. 오나인과 파트너십으로 해외 매출 빠르게 증가 가능성
2. 해외 비중 올라감에 따라 글로벌 소프트웨어 기업으로 가파른 리레이팅 가능성
3. SRM의 특성 상, 고객 락인효과가 매우 크기 때문에 매출과 이익이 차곡차곡 계속 쌓이는 구조의 BM
4. 위의 우호적인 BM 덕분에, 글로벌리 매우 높은 가치평가를 받는 피어 밸류에이션
5. 단기~장기 모두 매출 성장을 가능하게 하는 사업들이 명확히 존재
ㅁ 주식으로서의 엠로 매력
1. AI 기술 자체는 빠르게 범용화될거고, 결국 이걸로 돈을 버는 회사가 진짜 중요한것
두말할 필요 없이 루닛뷰노가 ai로 매출이라도 올리기 시작하면 어느정도로 시장이 흥분하는지 보여줌
⇒ 심지어 엠로는 이미 인공지능 서비스 고객사를 대기업 위주로 40개 확보하고
전사로는 견실한 이익을 내고 있는 흑자회사
2. 실제로 물류와 구매, 재고관리에서 ai가 할수 있는 일이 매우 큼
=AI SW의 부가가치가 큼
=엠로 서비스에 대한 지불용의가 큼
구매와 재고관리는 결국 원가와 직접 연결되는건데
여러가지 휴먼에러에서 나오는
혹은 인간이 추정이나 발견 어려운 것들을 빠르게 정리해줌
ex) 기존에 사람이 수작업으로 하고 엑셀로 기록하는 노동집약적 방식은
아이템코드 혹은 품명이 띄어쓰기 하나차이, 세번 약간 차이도 같은걸로 인식을 못함
=> 재고가 분명 있는 부품인데
없다고 생각해서 추가주문
=> 기존 재고 낡으면서 계속 비용 누적