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2023-07-23
AI 인공지능 반도체 인프라 투자, 선택일까 생존일까
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
한줄 요약: 역사는 반복돼왔음. 이번이라고 다를까?
ㅁ 근대 산업혁명 시대별 대장주 정리
1차 산업혁명=증기기관 기반의 기계화
- 석탄 회사: 증기기관의 핵심 에너지원
- 철강 회사: 증기기관 그 자체 + 다양한 기계장비들을 제작
- 철도/선박 회사: 증기기관이 혁신한 교통 인프라
2차 산업혁명=내연기관+전기+컨베이어벨트식 대량생산
- 석유 회사: 엔진+화학산업 = 제1 에너지원 대체
- 전력/전기 회사: 대량생산용 중공업의 핵심 에너지 인프라
- 자동차 회사: 2차 산업혁명 자체를 '포디즘'이라고 부를만큼, 내연기관으로 교통 인프라
3차 산업혁명=컴퓨터+인터넷 혁명
- 컴퓨터 회사: 최초 군사용 -> 개인용 컴퓨터 제조로 인프라 전방위적 확산
- 스마트폰 회사: 이동식 컴퓨터라는 인프라 구축
- 통신 회사: 모든 기기에 인터넷이라는 인프라를 제공
ㅁ 시대별 대장주들의 공통점?
- 혁신기술의 핵심 원재료이거나 인프라인 경우가 대부분이었음
1) 핵심 원재료: 에너지원이거나 혹은 핵심 생산요소를 보유하거나 생산하는 회사
2) 핵심 인프라: 신기술을 이용하는데 핵심적인 유형 & 무형의 인프라 서비스
ㅁ 그럼 이번엔?
- 이 시대의 AI라는 혁신적 기술에 대응되는 대장주도 같은 흐름일 가능성이 높음
1) 핵심 원재료=양질의 데이터가 없으면, AI도 무쓸모.
=> 양질의 데이터를 누적하고, 판매할 수 있는 회사들이 원재료에서 주도권 가져갈 듯
2) 핵심 인프라=AI 반도체라는 하드웨어 인프라가 있어야만, 발전하고 서비스가 가능해짐.
=> 시대가 요구하는 필수적인 인프라로서 중요성은 지속될 듯
- 다만, 판매될 정도로 양질의 핵심 데이터가 무엇이 될지는 다소 불확실한 반면,
vs. AI 반도체라는 시대의 인프라에 대한 수요는 훨씬 더 필연적
=>AI 반도체 투자는 a) 매우 큰 폭으로, b) 매우 오랜 기간동안 지속될 투자 사이클의 초입이라는 판단
ㅁ 참고자료
뉴스핌 인포그래픽 자료
美中 AI 기술격차, 2.3년→0.8년 축소
https://n.news.naver.com/article/011/0004217498?sid=104
AI를 매우 큰 흐름으로 보는 이유 by Buff
https://t.me/bufkr/9850
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
한줄 요약: 역사는 반복돼왔음. 이번이라고 다를까?
ㅁ 근대 산업혁명 시대별 대장주 정리
1차 산업혁명=증기기관 기반의 기계화
- 석탄 회사: 증기기관의 핵심 에너지원
- 철강 회사: 증기기관 그 자체 + 다양한 기계장비들을 제작
- 철도/선박 회사: 증기기관이 혁신한 교통 인프라
2차 산업혁명=내연기관+전기+컨베이어벨트식 대량생산
- 석유 회사: 엔진+화학산업 = 제1 에너지원 대체
- 전력/전기 회사: 대량생산용 중공업의 핵심 에너지 인프라
- 자동차 회사: 2차 산업혁명 자체를 '포디즘'이라고 부를만큼, 내연기관으로 교통 인프라
3차 산업혁명=컴퓨터+인터넷 혁명
- 컴퓨터 회사: 최초 군사용 -> 개인용 컴퓨터 제조로 인프라 전방위적 확산
- 스마트폰 회사: 이동식 컴퓨터라는 인프라 구축
- 통신 회사: 모든 기기에 인터넷이라는 인프라를 제공
ㅁ 시대별 대장주들의 공통점?
- 혁신기술의 핵심 원재료이거나 인프라인 경우가 대부분이었음
1) 핵심 원재료: 에너지원이거나 혹은 핵심 생산요소를 보유하거나 생산하는 회사
2) 핵심 인프라: 신기술을 이용하는데 핵심적인 유형 & 무형의 인프라 서비스
ㅁ 그럼 이번엔?
- 이 시대의 AI라는 혁신적 기술에 대응되는 대장주도 같은 흐름일 가능성이 높음
1) 핵심 원재료=양질의 데이터가 없으면, AI도 무쓸모.
=> 양질의 데이터를 누적하고, 판매할 수 있는 회사들이 원재료에서 주도권 가져갈 듯
2) 핵심 인프라=AI 반도체라는 하드웨어 인프라가 있어야만, 발전하고 서비스가 가능해짐.
=> 시대가 요구하는 필수적인 인프라로서 중요성은 지속될 듯
- 다만, 판매될 정도로 양질의 핵심 데이터가 무엇이 될지는 다소 불확실한 반면,
vs. AI 반도체라는 시대의 인프라에 대한 수요는 훨씬 더 필연적
=>AI 반도체 투자는 a) 매우 큰 폭으로, b) 매우 오랜 기간동안 지속될 투자 사이클의 초입이라는 판단
ㅁ 참고자료
뉴스핌 인포그래픽 자료
美中 AI 기술격차, 2.3년→0.8년 축소
https://n.news.naver.com/article/011/0004217498?sid=104
AI를 매우 큰 흐름으로 보는 이유 by Buff
https://t.me/bufkr/9850