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2023-11-17231117 전일 미국장 주요 이슈
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 수요 부진에 국제유가 급락 -5%
국제유가, 원유 수요감소 기대에 국제유가 5% 가까이 급락(연합뉴스)
https://bit.ly/47BFJa9
특히 이날 발표된 10월 미국 제조업 생산 지표가 0.6% 감소한 것으로 나타난 게 경기 둔화 및 원유 수요 감소 우려를 키웠다.
프라이스 퓨처스 그룹의 필 플린 연구원은 "제조업 생산 둔화에 원유 공급 증가가 더해져 원유 수요 둔화 기대에 힘을 실어주고 있다"며 "약세 심리가 시장을 지배하면서 유가가 지지선을 찾기 어려운 상황"이라고 말했다.
ㅁ 월마트 컨콜, "수요 부진" -8%
- 실적 컨콜 중, "향후 수요 부진과 소비 둔화로 인한 디플레이션 가능성" 까지 언급하며 주가 -8% 급락
- 아래는 컨콜 번역 중 주요 부분 발췌
여기에는 10월 후반에 둔화되는 모습이 보였고 나머지 분기에는 추세에서 벗어났습니다.
비수기 날씨가 완화되고 휴일 이벤트가 시작되면서 11월 매출이 증가했습니다. 따라서 매출은 다소 고르지 않았으며 이는 90일 전과 비교하여 소비자에 대해 조금 더 신중하게 생각할 이유를 제공합니다. 식료품 인플레이션이 역사적 수준으로 더욱 정상화됨에 따라 4분기에는 이전 분기에 비해 매출 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.
또 다른 좋은 소식은 일반 상품 가격이 계속해서 하락하고 있다는 것입니다. GM의 가격은 작년에 비해 한 자릿수 중반까지 하락했습니다. 이를 통해 일반 상품이 선물 제공에 매우 중요한 이번 휴가 시즌 동안 고객에게 도움이 될 가격을 롤백할 수 있습니다. 우리는 예상했던 미국 외 지역을 포함한 혼합 시장의 압박을 여전히 받고 있지만, 이 카테고리에서 볼 수 있는 시장 점유율 상승이 마음에 듭니다. 미국에서는 앞으로 몇 달간 디플레이션 기간을 겪게 될 수도 있습니다. 이것이 우리에게 더 많은 단위 압력을 가하게 되지만 고객에게 더 좋기 때문에 우리는 이를 환영합니다.
ㅁ 위 두가지 이슈로 인한 파생 이슈
1. 에너지 섹터 -2%로 최약세
=> 국내도 시클리컬 업종 타격 예상
2. 소비재 전반적 하락. 필수재 -1.6%, 임의소비재 -1.2%
- 필수소비재는 가장 시총이 큰 월마트 -8, 코스트코 -3의 영향이 크고,
실제 생활용품, 음식료/담배 등은 선방
- 최근에 금리 영향 줄어든다며 반등한 자동차가 큰폭 하락
ex) 테슬라 -3.8% 포드, GM -2~3% 하락
=> 국내 자동차, 2차전지 섹터 하방압력 예상
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 수요 부진에 국제유가 급락 -5%
국제유가, 원유 수요감소 기대에 국제유가 5% 가까이 급락(연합뉴스)
https://bit.ly/47BFJa9
특히 이날 발표된 10월 미국 제조업 생산 지표가 0.6% 감소한 것으로 나타난 게 경기 둔화 및 원유 수요 감소 우려를 키웠다.
프라이스 퓨처스 그룹의 필 플린 연구원은 "제조업 생산 둔화에 원유 공급 증가가 더해져 원유 수요 둔화 기대에 힘을 실어주고 있다"며 "약세 심리가 시장을 지배하면서 유가가 지지선을 찾기 어려운 상황"이라고 말했다.
ㅁ 월마트 컨콜, "수요 부진" -8%
- 실적 컨콜 중, "향후 수요 부진과 소비 둔화로 인한 디플레이션 가능성" 까지 언급하며 주가 -8% 급락
- 아래는 컨콜 번역 중 주요 부분 발췌
여기에는 10월 후반에 둔화되는 모습이 보였고 나머지 분기에는 추세에서 벗어났습니다.
비수기 날씨가 완화되고 휴일 이벤트가 시작되면서 11월 매출이 증가했습니다. 따라서 매출은 다소 고르지 않았으며 이는 90일 전과 비교하여 소비자에 대해 조금 더 신중하게 생각할 이유를 제공합니다. 식료품 인플레이션이 역사적 수준으로 더욱 정상화됨에 따라 4분기에는 이전 분기에 비해 매출 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.
또 다른 좋은 소식은 일반 상품 가격이 계속해서 하락하고 있다는 것입니다. GM의 가격은 작년에 비해 한 자릿수 중반까지 하락했습니다. 이를 통해 일반 상품이 선물 제공에 매우 중요한 이번 휴가 시즌 동안 고객에게 도움이 될 가격을 롤백할 수 있습니다. 우리는 예상했던 미국 외 지역을 포함한 혼합 시장의 압박을 여전히 받고 있지만, 이 카테고리에서 볼 수 있는 시장 점유율 상승이 마음에 듭니다. 미국에서는 앞으로 몇 달간 디플레이션 기간을 겪게 될 수도 있습니다. 이것이 우리에게 더 많은 단위 압력을 가하게 되지만 고객에게 더 좋기 때문에 우리는 이를 환영합니다.
ㅁ 위 두가지 이슈로 인한 파생 이슈
1. 에너지 섹터 -2%로 최약세
=> 국내도 시클리컬 업종 타격 예상
2. 소비재 전반적 하락. 필수재 -1.6%, 임의소비재 -1.2%
- 필수소비재는 가장 시총이 큰 월마트 -8, 코스트코 -3의 영향이 크고,
실제 생활용품, 음식료/담배 등은 선방
- 최근에 금리 영향 줄어든다며 반등한 자동차가 큰폭 하락
ex) 테슬라 -3.8% 포드, GM -2~3% 하락
=> 국내 자동차, 2차전지 섹터 하방압력 예상