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2023-12-07지어소프트 간단 포인트 정리 231207
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 투자 포인트
1. 불황에 더 강력한 내식 트렌드
- 밥값이 미쳤음 => 저녁이라도 좀 집에서 먹으면서 생활비 아껴야되지 않간
- 경기불황으로 외식이 줄어들며, 컬리와 오아시스의 실적과 함께 온라인 식품 판매 성장률이 반등세
2. Fwd PER 7배 가격으로 오아시스를
- 3분기 지어소프트에 연결로 잡히는 오아시스의 영업이익 & 순이익이 약 60억원 수준 기록한 것으로 추정됨
- 올 상반기까지 적자에서 bep 근처를 오가던 체력 대비 확실히 수익성 개선되는 추이임은 짐작할 수 있음
- 최근 회사 소통 상 회사는 오아시스의 재상장은 1조 이상의 공모가가 가능할때 다시 시도할 것임을 말하는 중
- 참고로 국내 이커머스 1위 쿠팡의 내년 포워드 per은 약 60배 수준
- 오아시스가 현재 이익체력을 유지하거나 이익 지속 개선될 경우 순이익 2-3백억에 밸류 1-1.5조 수준이 1년 내에 가능할 수도 있어보임
=> 오아시스의 지분 55%를 보유한 동사의 가치 부각 가능성
ㅁ 리스크
- 단기에 50퍼센트 수준 급등한 주가
- 상장 이후에는 모회사 디스카운트 적용 및 오아시스를 매매하면 되므로 힘이 빠질 가능성
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 투자 포인트
1. 불황에 더 강력한 내식 트렌드
- 밥값이 미쳤음 => 저녁이라도 좀 집에서 먹으면서 생활비 아껴야되지 않간
- 경기불황으로 외식이 줄어들며, 컬리와 오아시스의 실적과 함께 온라인 식품 판매 성장률이 반등세
2. Fwd PER 7배 가격으로 오아시스를
- 3분기 지어소프트에 연결로 잡히는 오아시스의 영업이익 & 순이익이 약 60억원 수준 기록한 것으로 추정됨
- 올 상반기까지 적자에서 bep 근처를 오가던 체력 대비 확실히 수익성 개선되는 추이임은 짐작할 수 있음
- 최근 회사 소통 상 회사는 오아시스의 재상장은 1조 이상의 공모가가 가능할때 다시 시도할 것임을 말하는 중
- 참고로 국내 이커머스 1위 쿠팡의 내년 포워드 per은 약 60배 수준
- 오아시스가 현재 이익체력을 유지하거나 이익 지속 개선될 경우 순이익 2-3백억에 밸류 1-1.5조 수준이 1년 내에 가능할 수도 있어보임
=> 오아시스의 지분 55%를 보유한 동사의 가치 부각 가능성
ㅁ 리스크
- 단기에 50퍼센트 수준 급등한 주가
- 상장 이후에는 모회사 디스카운트 적용 및 오아시스를 매매하면 되므로 힘이 빠질 가능성