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2023-12-23애플 참전하는 온디바이스 AI
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 애플 참전 가능성 up
- 최근 다양한 유력 언론에서 애플이 아이폰용 자체 AI 개발 및 탑재 가능성 보도
- 이번에는 영국 FT 파이낸셜 타임즈의 "애플은 아이폰에서 구동되는 생성형 AI를 개발하는데 집중"한다는 보도
'제2의 시리' 나올까…"애플, 아이폰용 생성형 AI 개발 추진"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231222156500009
ㅁ 온디바이스, 큰 흐름의 시작
- 버프팀은 온디바이스가 24년에 시작되어 25년에 본격 폭발하는 중요한 흐름 중 하나일 거라는 의견
- 크고 빠른 흐름이 온다고 보는 이유는: 수요자, 공급자 모두에게 개이득이기 때문
- 공급자=세트 업체 (애플, 삼성): 몇년째 정체중인 스마트폰 판매량과 점유율을 끌어올릴 수 있는, "새롭고 혁신적인 신기능"이 바로 온디바이스AI
- 수요자=소비자들: 가우스야/시리야 하고 시키면 귀찮은 검색/작업 폰에서 다 해준다는데, 겨우 몇십만원 비싸면 AI 지원되는 하이엔드급 사봐야지
- 공급자2=독립 LLM 공급사 (오픈AI): AI 반도체 비용의 80%가 추론용인데, 이걸 소비자들 돈으로 다 깔아주면 우린 개이득이지
ㅁ 공개 일정
- 삼성 갤럭시 S24: 24년 1월 17일 공개 예정. 실시간 통역, 문서 요약, 번역, 메일 작성, AI이미지 전환 등 다양한 기능이 적용된 첫번째 온디바이스 스마트폰으로 공개
- 애플 아이폰 16: 24년 6월 WWDC에서 자체 LLM 공개, 9월 10일 아이폰16 공개. 아직 내용은 다양한 추정만 존재
ㅁ 수혜 관심종목
- IP: 하이엔드 반도체 설계가 급증한다는 아이디어. 퀄리타스, 오픈엣지 등이 대표적 수혜가능성으로 저점대비 2-3배 급등한 상황
- DSP: ASIC, 하이엔드 반도체 증가가 직수혜. 금요일 가온칩스 +20%, 에이디테크 +6% 등 주목받기 시작하는 모습
- NPU: 엣지디바이스에 추론용 칩인 NPU 탑재 급증 전망. 칩스앤미디어가 대장으로 최근 급등
- 테스트: 하이엔드 칩 개발과 테스트 물량 증가에 직접 수혜 가능성. 리노공업, 고영이 최근 주목
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 애플 참전 가능성 up
- 최근 다양한 유력 언론에서 애플이 아이폰용 자체 AI 개발 및 탑재 가능성 보도
- 이번에는 영국 FT 파이낸셜 타임즈의 "애플은 아이폰에서 구동되는 생성형 AI를 개발하는데 집중"한다는 보도
'제2의 시리' 나올까…"애플, 아이폰용 생성형 AI 개발 추진"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231222156500009
ㅁ 온디바이스, 큰 흐름의 시작
- 버프팀은 온디바이스가 24년에 시작되어 25년에 본격 폭발하는 중요한 흐름 중 하나일 거라는 의견
- 크고 빠른 흐름이 온다고 보는 이유는: 수요자, 공급자 모두에게 개이득이기 때문
- 공급자=세트 업체 (애플, 삼성): 몇년째 정체중인 스마트폰 판매량과 점유율을 끌어올릴 수 있는, "새롭고 혁신적인 신기능"이 바로 온디바이스AI
- 수요자=소비자들: 가우스야/시리야 하고 시키면 귀찮은 검색/작업 폰에서 다 해준다는데, 겨우 몇십만원 비싸면 AI 지원되는 하이엔드급 사봐야지
- 공급자2=독립 LLM 공급사 (오픈AI): AI 반도체 비용의 80%가 추론용인데, 이걸 소비자들 돈으로 다 깔아주면 우린 개이득이지
ㅁ 공개 일정
- 삼성 갤럭시 S24: 24년 1월 17일 공개 예정. 실시간 통역, 문서 요약, 번역, 메일 작성, AI이미지 전환 등 다양한 기능이 적용된 첫번째 온디바이스 스마트폰으로 공개
- 애플 아이폰 16: 24년 6월 WWDC에서 자체 LLM 공개, 9월 10일 아이폰16 공개. 아직 내용은 다양한 추정만 존재
ㅁ 수혜 관심종목
- IP: 하이엔드 반도체 설계가 급증한다는 아이디어. 퀄리타스, 오픈엣지 등이 대표적 수혜가능성으로 저점대비 2-3배 급등한 상황
- DSP: ASIC, 하이엔드 반도체 증가가 직수혜. 금요일 가온칩스 +20%, 에이디테크 +6% 등 주목받기 시작하는 모습
- NPU: 엣지디바이스에 추론용 칩인 NPU 탑재 급증 전망. 칩스앤미디어가 대장으로 최근 급등
- 테스트: 하이엔드 칩 개발과 테스트 물량 증가에 직접 수혜 가능성. 리노공업, 고영이 최근 주목