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2024-01-04
미국 vs. 중국, 사대주의 컨셉 탑다운 아이디어
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
대미 수출, 20년 만에 대중 수출 추월했다
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/01/02/PJ4FNOE4CJBXPBPBNG7RXJDHEI/
미국 향 12월 수출이 2003년 6월 이후 20년만에 중국 향 수출을 추월함
=> 과연 이런 흐름이 지속될까, 중국수출의 반격이 나올까, 다른 시나리오에 따른 탑다운 아이디어
ㅁ 천조국 가즈아, 미국 수출 강세 시
- 미국, 넓혀서 아메리카대륙 쪽 수출이 계속 성장하는 시나리오에는 이쪽 지역 사업이 메인 투자포인트인 주식들
- 의료기기 (미용) : 비올 원텍 류. 이미 미국, 브라질 쪽 수출 성장률이 좋고, 메인 투자포인트
- 화장품 ODM : 코스메카 씨앤씨인터 류. 이미 23년에 보여준 미국 인디브랜드 열풍 각도를 올려갈 가능성
ㅁ 중국을 무시하지 마라, 중국 수출세 반등 시
- 전통적으로 중국 비중이 높고, 23년에 소외된 픽들이 주목받을 가능성
- 덴탈 : 덴티움 레이 디오 등. 중국 VBP에 대한 기대감이 빠르게 반영될 가능성
- 의류: F&F 와 제2의 F&F를 노리는 브랜드엑스 감성코퍼 등. 결국 옷은 중국에 파는 스토리가 뚜껑 따줄듯
- 철강/화학/기계 : 중국 투자, 글로벌 소비 둔화라는 피크아웃충들의 논리를 약화시킬수만 있다면
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
대미 수출, 20년 만에 대중 수출 추월했다
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/01/02/PJ4FNOE4CJBXPBPBNG7RXJDHEI/
미국 향 12월 수출이 2003년 6월 이후 20년만에 중국 향 수출을 추월함
=> 과연 이런 흐름이 지속될까, 중국수출의 반격이 나올까, 다른 시나리오에 따른 탑다운 아이디어
ㅁ 천조국 가즈아, 미국 수출 강세 시
- 미국, 넓혀서 아메리카대륙 쪽 수출이 계속 성장하는 시나리오에는 이쪽 지역 사업이 메인 투자포인트인 주식들
- 의료기기 (미용) : 비올 원텍 류. 이미 미국, 브라질 쪽 수출 성장률이 좋고, 메인 투자포인트
- 화장품 ODM : 코스메카 씨앤씨인터 류. 이미 23년에 보여준 미국 인디브랜드 열풍 각도를 올려갈 가능성
ㅁ 중국을 무시하지 마라, 중국 수출세 반등 시
- 전통적으로 중국 비중이 높고, 23년에 소외된 픽들이 주목받을 가능성
- 덴탈 : 덴티움 레이 디오 등. 중국 VBP에 대한 기대감이 빠르게 반영될 가능성
- 의류: F&F 와 제2의 F&F를 노리는 브랜드엑스 감성코퍼 등. 결국 옷은 중국에 파는 스토리가 뚜껑 따줄듯
- 철강/화학/기계 : 중국 투자, 글로벌 소비 둔화라는 피크아웃충들의 논리를 약화시킬수만 있다면