이 콘텐츠들은 텔레위키가 직접 업로드하는 것이 아닌 유저들이 수집하고 게시하는 것입니다. 문제가 있는 경우 [email protected]로 연락 주시면 조치하겠습니다.
2024-01-19전달됨채널 1829208364
[반도체/디스플레이 이의진] - 1/19(금)
한미반도체-본격적인 TC-Bonder 매출 인식 시작
■ 4Q Review: 매출액 +67%, 영업이익 +533% QoQ
- 고객사의 HBM Capa 확대가 가속화되며 '23년 상, 하반기 수주 건에 대한 셋업이 예상보다 빨라짐
- 영업이익률은 믹스 개선과 충당금 환입(약 40억원) 등의 효과로 35% 기록
■ TC-Bonder의 경쟁력은 견조할 전망
- 24E TCB 매출액은 2,280억원을 예상
1) 동사의 TCB 리드타임은 5~6개월로 파악되어 '23년 9월과 10월에 공시한 2건의 수주 분이 올해 상반기 내에 인식될 것으로 예상
2) 리드타임을 고려했을 때 고객사의 하반기 HBM 증설을 위한 수주가 1분기 내 추가로 발생할 것으로 추정
■ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 72,000원 유지
보고서: https://zrr.kr/ggjY
흥국 반도체/디스플레이: https://t.me/ujlee_tech
흥국증권 반도체/디스플레이 담당 이의진(02-739-5932)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
한미반도체-본격적인 TC-Bonder 매출 인식 시작
■ 4Q Review: 매출액 +67%, 영업이익 +533% QoQ
- 고객사의 HBM Capa 확대가 가속화되며 '23년 상, 하반기 수주 건에 대한 셋업이 예상보다 빨라짐
- 영업이익률은 믹스 개선과 충당금 환입(약 40억원) 등의 효과로 35% 기록
■ TC-Bonder의 경쟁력은 견조할 전망
- 24E TCB 매출액은 2,280억원을 예상
1) 동사의 TCB 리드타임은 5~6개월로 파악되어 '23년 9월과 10월에 공시한 2건의 수주 분이 올해 상반기 내에 인식될 것으로 예상
2) 리드타임을 고려했을 때 고객사의 하반기 HBM 증설을 위한 수주가 1분기 내 추가로 발생할 것으로 추정
■ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 72,000원 유지
보고서: https://zrr.kr/ggjY
흥국 반도체/디스플레이: https://t.me/ujlee_tech
흥국증권 반도체/디스플레이 담당 이의진(02-739-5932)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.