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2024-02-18엔비디아 현시점 안티 찬티 의견 정리
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 부정적 뷰
1. 생성형 AI를 위한 반도체 경쟁도 치열해진다.
2. 수요 피크아웃 가능성 by UBS 리폿
3. 추론 단계는 NPU나 더 저렴한, 더 낮은 사양 칩으로도 가능하다 by 바클레이즈
4. 소수 고객에 집중된 매출 구조로 불확실성 크다
5. 중국향으로 추정되는 매출 미국 규제로 감소할 가능성
6. 밸류에이션 너무 땡겨와서 고평가다 by 다모다란
ㅁ 긍정적 뷰
1. 학습/트레이닝 할것만 해도 아직 차고 넘친다
2. 추론에도 여전히 엔비디아 칩이 쓰인다
3. 닷컴버블 시스코와 비교하기엔, 실제 엔비디아 어닝이 너무 견조하다
ㅁ 참고자료
김단테 유튜브
https://www.youtube.com/watch?v=HWd4JkBW2dQ&ab_channel=%EB%82%B4%EC%9D%BC%EC%9D%80%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%99%95-%EA%B9%80%EB%8B%A8%ED%85%8C
FT 엔비디아 닷컴버블 연상 기사
https://www.ft.com/content/dc47c5f3-9bd4-4da0-a5cb-c795efd14c9c
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 부정적 뷰
1. 생성형 AI를 위한 반도체 경쟁도 치열해진다.
2. 수요 피크아웃 가능성 by UBS 리폿
3. 추론 단계는 NPU나 더 저렴한, 더 낮은 사양 칩으로도 가능하다 by 바클레이즈
4. 소수 고객에 집중된 매출 구조로 불확실성 크다
5. 중국향으로 추정되는 매출 미국 규제로 감소할 가능성
6. 밸류에이션 너무 땡겨와서 고평가다 by 다모다란
ㅁ 긍정적 뷰
1. 학습/트레이닝 할것만 해도 아직 차고 넘친다
2. 추론에도 여전히 엔비디아 칩이 쓰인다
3. 닷컴버블 시스코와 비교하기엔, 실제 엔비디아 어닝이 너무 견조하다
ㅁ 참고자료
김단테 유튜브
https://www.youtube.com/watch?v=HWd4JkBW2dQ&ab_channel=%EB%82%B4%EC%9D%BC%EC%9D%80%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%99%95-%EA%B9%80%EB%8B%A8%ED%85%8C
FT 엔비디아 닷컴버블 연상 기사
https://www.ft.com/content/dc47c5f3-9bd4-4da0-a5cb-c795efd14c9c