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2025-03-12의료기기 (미용) 산업, 새로운 K-썸띵의 탄생?
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
한줄 요약: 내러티브 위주 투자자인 본인의 관점에서 투자가능한 최강의 테마 기준에 부합
ㅁ 한국 주식시장의 시대적 대장주들의 기준
= 전세계로 확장 가능한 내러티브 + 넘버스이라고 생각
20-23년 이차전지: K-배터리로 전세계 확장 가능한 수출주 + 실제 양극재들 실적 대폭 개선
20-22년 엔터: K-pop으로 전세계 확장 가능한 수출주 + 실제 엔터3/4사 대부분 실적 대폭 증가
23-24년 HBM: AI반도체 핵심 부품으로 전세계 팔 수 있는 수출주 + 실제 SK하이닉스/한미반도체 실적 대폭 성장
24-25년 화장품/불닭: 세계적 유행으로 판매되는 소비재 수출주 + 실제 대다수 종목들 실적 개선
최근 5년 정도 국장을 열심히 해오신 분들이라면, 당시에 해당 테마가 얼마나 핫햇고 강력한 흐름을 냈는지 아실 듯
해당 년도를 풍미하는 테마들은 단순테마인 경우보다는 (그런 경우도 물론 종종 있었으나)
실적 개선이 동반되는데, 여기에 새로운 시장 성장 같은 강력한 내러티브가 붙은 경우가 많았음
그리고 한국 시장에서 이런 내러티브는:
급격한 수출 확대, 전세계 시장에 한국 회사들 제품/서비스가 의미있게 침투하는 경우들이었음
ㅁ 해당 기준에서 평가한 미용 의료기기
1) 이미 견조하게 쌓여오고 있던 넘버스 성장세
+
2) 여기에 외국인들에게 한국 피부과 시술이 본격적으로 팔리기 시작한다는 내러티브가 붙으면서
=> 미래 더 가파른 실적 레벨업 가능성 증가
=> 즉, 실적이 단단히 받쳐주는 'K-피부과' 테마라는 점에서, 기존 한국의 주도테마들의 공식과 일치
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
한줄 요약: 내러티브 위주 투자자인 본인의 관점에서 투자가능한 최강의 테마 기준에 부합
ㅁ 한국 주식시장의 시대적 대장주들의 기준
= 전세계로 확장 가능한 내러티브 + 넘버스이라고 생각
20-23년 이차전지: K-배터리로 전세계 확장 가능한 수출주 + 실제 양극재들 실적 대폭 개선
20-22년 엔터: K-pop으로 전세계 확장 가능한 수출주 + 실제 엔터3/4사 대부분 실적 대폭 증가
23-24년 HBM: AI반도체 핵심 부품으로 전세계 팔 수 있는 수출주 + 실제 SK하이닉스/한미반도체 실적 대폭 성장
24-25년 화장품/불닭: 세계적 유행으로 판매되는 소비재 수출주 + 실제 대다수 종목들 실적 개선
최근 5년 정도 국장을 열심히 해오신 분들이라면, 당시에 해당 테마가 얼마나 핫햇고 강력한 흐름을 냈는지 아실 듯
해당 년도를 풍미하는 테마들은 단순테마인 경우보다는 (그런 경우도 물론 종종 있었으나)
실적 개선이 동반되는데, 여기에 새로운 시장 성장 같은 강력한 내러티브가 붙은 경우가 많았음
그리고 한국 시장에서 이런 내러티브는:
급격한 수출 확대, 전세계 시장에 한국 회사들 제품/서비스가 의미있게 침투하는 경우들이었음
ㅁ 해당 기준에서 평가한 미용 의료기기
1) 이미 견조하게 쌓여오고 있던 넘버스 성장세
+
2) 여기에 외국인들에게 한국 피부과 시술이 본격적으로 팔리기 시작한다는 내러티브가 붙으면서
=> 미래 더 가파른 실적 레벨업 가능성 증가
=> 즉, 실적이 단단히 받쳐주는 'K-피부과' 테마라는 점에서, 기존 한국의 주도테마들의 공식과 일치