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2025-03-27전일 미장 반도체 급락 이슈 정리
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
1. AI 데이터센터 과잉 투자 의견
- TD코웬, 마소가 2GW 규모의 대규모 데이터센터 사업을 공급 과잉 문제로 취소했다고 주장
- “임대 계약 취소 및 용량 확대 연기 현상은 데이터센터 공급이 현재 수요 전망 대비 과잉 상태임을 시사한다고 계속해서 믿는다”
- 지난달 마소가 공급 과잉 이슈로 지난 6개월동안 최소 2곳 이상의 데이터센터 임대 계약을 취소 or 연기했다는 보고서에 이어짐
"MS, 미국·유럽 데이터센터 임대 추가로 취소"…과잉 투자 논란
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=633911
여기에 최근 알리바바 회장이 'AI 데이터센터 건설 버블 가능성' 언급한 것이 심리적으로 겹쳤을 가능성
"AI 과열, 거품 터질 수도" 알리바바 회장 경고 - 250325
https://economist.co.kr/article/view/ecn202503260022
2. 미국 정부 반도체 수출 통제 강화
- 최근 미국 반도체 기업들이 중국에 대한 수출 통제를 풀어달라는 청원/여론이 이어져 기대감 있었으나
- 오히려 중국 기업 50개 + 기타 30개 총 80개 기업을 수출 불가능한 블랙리스트 기업으로 지정하며 통제 강화함
- 중국 외 30개 기업도, 사실상 중국에 대한 우회 수출 루트로 추정되는 곳을 틀어막은 것으로 평가
미, 50여 중국 기업 블랙리스트 올려…대중 반도체 수출 추가 통제
https://news.nate.com/view/20250327n01471
3. 중국 정부 엔비디아 H20 반도체 사용 규제
- 중국 정부가 최근 강화한 에너지효율 기준에서 엔비디아 중국 정식 수출용 제품 H20이 기준 미달됨
- 해당 매출은 엔비디아의 매출의 대략 12-13% 수준 비중을 차지
- 중국 정부는 에너지효율 규정을 위반한 H20을 사용 자제하라는 지시를 자국 빅테크 업체들에게 한 것으로 알려짐 (규제 엄격히 적용 시, H20 제품 자체를 중국내에서 사용 불가능)
- 실제 중국 빅테크들 수요를 화웨이 제품으로 강제로 더 대체하려는 움직임으로 추정
中, 엔비디아 겨냥 규제 강화…매출 타격받나
https://www.hankyung.com/article/2025032607485
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
1. AI 데이터센터 과잉 투자 의견
- TD코웬, 마소가 2GW 규모의 대규모 데이터센터 사업을 공급 과잉 문제로 취소했다고 주장
- “임대 계약 취소 및 용량 확대 연기 현상은 데이터센터 공급이 현재 수요 전망 대비 과잉 상태임을 시사한다고 계속해서 믿는다”
- 지난달 마소가 공급 과잉 이슈로 지난 6개월동안 최소 2곳 이상의 데이터센터 임대 계약을 취소 or 연기했다는 보고서에 이어짐
"MS, 미국·유럽 데이터센터 임대 추가로 취소"…과잉 투자 논란
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=633911
여기에 최근 알리바바 회장이 'AI 데이터센터 건설 버블 가능성' 언급한 것이 심리적으로 겹쳤을 가능성
"AI 과열, 거품 터질 수도" 알리바바 회장 경고 - 250325
https://economist.co.kr/article/view/ecn202503260022
2. 미국 정부 반도체 수출 통제 강화
- 최근 미국 반도체 기업들이 중국에 대한 수출 통제를 풀어달라는 청원/여론이 이어져 기대감 있었으나
- 오히려 중국 기업 50개 + 기타 30개 총 80개 기업을 수출 불가능한 블랙리스트 기업으로 지정하며 통제 강화함
- 중국 외 30개 기업도, 사실상 중국에 대한 우회 수출 루트로 추정되는 곳을 틀어막은 것으로 평가
미, 50여 중국 기업 블랙리스트 올려…대중 반도체 수출 추가 통제
https://news.nate.com/view/20250327n01471
3. 중국 정부 엔비디아 H20 반도체 사용 규제
- 중국 정부가 최근 강화한 에너지효율 기준에서 엔비디아 중국 정식 수출용 제품 H20이 기준 미달됨
- 해당 매출은 엔비디아의 매출의 대략 12-13% 수준 비중을 차지
- 중국 정부는 에너지효율 규정을 위반한 H20을 사용 자제하라는 지시를 자국 빅테크 업체들에게 한 것으로 알려짐 (규제 엄격히 적용 시, H20 제품 자체를 중국내에서 사용 불가능)
- 실제 중국 빅테크들 수요를 화웨이 제품으로 강제로 더 대체하려는 움직임으로 추정
中, 엔비디아 겨냥 규제 강화…매출 타격받나
https://www.hankyung.com/article/2025032607485