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2025-04-25[다올 의료기기/화장품 박종현/이정우]
★ Galderma 1Q25 실적
▶ 미국 관세/산불 이슈로 인한 소비 둔화 우려에도 호실적 기록하며 전일 주가 +12%
▶ 부문별 실적
- 액상형 톡신(Relfydess) 및 피부과용 치료제 Nemluvio 출시 효과 기대
- 1Q25 매출액: $1,129M(+8.3% YoY)
- 주사형 에스테틱: $547M (YoY +9.9%). Sculptra 중국 런칭, 전문가 대상 선판매 활동으로 초기 성과. 맞춤형 마케팅 캠페인과 교육 서비스 확대
- 톡신: $311M(YoY +21.4%). 모든 지역에서 두 자릿수 성장. 신제품 Relfydess의 유럽 등 15개 시장 출시 본격화
- 필러 및 바이오스티뮬레이터: $236M(YoY -2.3%). 아시아 및 중동 시장에서의 수요는 견조. 글로벌 두 자릿수 성장. 미국에서는 작년 1분기의 높은 비교 기준과 시장 부진으로 감소. 미국 내 매출 일부는 산불로 일시적 영향 받음
- 더마 코스메틱: $370M(YoY +7.8%). 글로벌 시장 위주로 강한 성장. Gen Z 타깃 브랜딩 강화 중. 의료인·인플루언서 활용 디지털 캠페인 진행하고 있으며 교육 콘텐츠 확대 진행(스킨케어 + 치료 부문 연계)
- 피부과용 치료제: $173M(YoY +4.9%). Nemluvio 출시, 1Q25 $39M 매출 기록. 기존 포트폴리오는 경쟁 심화와 제네릭화 영향으로 감소
▶ 지역별 실적
- 글로벌: $676M(YoY +10.4%). 전반적인 매출 성장을 주도하며, 특히 유럽과 라틴아메리카에서 강력한 수요 보이며 고성장
- 미국: $432M(YoY +5.0%). Nemluvio가 성장을 견인. 주사형 미용 제품 중 톡신 강세, 필러는 전년 기저로 역성장. Cetaphil 및 Alastin은 소비 지출 약세 속에서도 선전
▶ 2025년 전망 및 전략
- 가이던스 유지
- 매출 성장률: 2025년 전체 매출 성장률을 +10~12% YoY로 전망
- Core EBITDA 마진: 약 23% 수준을 유지
▶ 기타 코멘트
미국 시장에 대한 전략적 집중은 유지되며, 관세 이슈는 관리 가능
https://investors.galderma.com/news-releases/news-release-details/galderma-delivers-record-first-quarter-net-sales-1129-billion
★ Galderma 1Q25 실적
▶ 미국 관세/산불 이슈로 인한 소비 둔화 우려에도 호실적 기록하며 전일 주가 +12%
▶ 부문별 실적
- 액상형 톡신(Relfydess) 및 피부과용 치료제 Nemluvio 출시 효과 기대
- 1Q25 매출액: $1,129M(+8.3% YoY)
- 주사형 에스테틱: $547M (YoY +9.9%). Sculptra 중국 런칭, 전문가 대상 선판매 활동으로 초기 성과. 맞춤형 마케팅 캠페인과 교육 서비스 확대
- 톡신: $311M(YoY +21.4%). 모든 지역에서 두 자릿수 성장. 신제품 Relfydess의 유럽 등 15개 시장 출시 본격화
- 필러 및 바이오스티뮬레이터: $236M(YoY -2.3%). 아시아 및 중동 시장에서의 수요는 견조. 글로벌 두 자릿수 성장. 미국에서는 작년 1분기의 높은 비교 기준과 시장 부진으로 감소. 미국 내 매출 일부는 산불로 일시적 영향 받음
- 더마 코스메틱: $370M(YoY +7.8%). 글로벌 시장 위주로 강한 성장. Gen Z 타깃 브랜딩 강화 중. 의료인·인플루언서 활용 디지털 캠페인 진행하고 있으며 교육 콘텐츠 확대 진행(스킨케어 + 치료 부문 연계)
- 피부과용 치료제: $173M(YoY +4.9%). Nemluvio 출시, 1Q25 $39M 매출 기록. 기존 포트폴리오는 경쟁 심화와 제네릭화 영향으로 감소
▶ 지역별 실적
- 글로벌: $676M(YoY +10.4%). 전반적인 매출 성장을 주도하며, 특히 유럽과 라틴아메리카에서 강력한 수요 보이며 고성장
- 미국: $432M(YoY +5.0%). Nemluvio가 성장을 견인. 주사형 미용 제품 중 톡신 강세, 필러는 전년 기저로 역성장. Cetaphil 및 Alastin은 소비 지출 약세 속에서도 선전
▶ 2025년 전망 및 전략
- 가이던스 유지
- 매출 성장률: 2025년 전체 매출 성장률을 +10~12% YoY로 전망
- Core EBITDA 마진: 약 23% 수준을 유지
▶ 기타 코멘트
미국 시장에 대한 전략적 집중은 유지되며, 관세 이슈는 관리 가능
https://investors.galderma.com/news-releases/news-release-details/galderma-delivers-record-first-quarter-net-sales-1129-billion