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2025-06-27오로라 간단 스터디
아래는 유료채널 버프리얼에 오로라 주가 8천원 미만 (시총 800억 수준) 시점에서 선공개된 코멘트의 일부입니다.
이번주에 모집이 마감됩니다.
- 구독 안내
https://t.me/bufkr/13557
- 바로 신청
https://forms.gle/ovLyokDiyDBqF4Az9
한줄 요약: 아마존 동물인형 1위로 수집형 장난감 브랜드 떡상 중 회사가 POR 2배
ㅁ 투자포인트
1. 미국에서 자체 토이브랜드 팝 팔스 Palm Pals 매출 급성장
- 아마존 판매액/아마존 랭킹/구글트렌드/네이버트렌드 등 모든 지표 급성장 중
- 레딧 내 후기도 최근 급격히 많아지고 있으며, 대부분 한명이 최소 몇개에서 몇십개를 구매하는 듯 보임
- 개당 1만원 내외 (달러로는 11달러 정도로 약 1.5만원 정도)의 초 가성비 인형이라,
=> 오히려 정신차려보면 열개 단위로 구매하는 고객들도 많아 실제 객단가는 높아지는 것도 장점
2. 이미 찍히는 미국 실적
- 이미 2H24부터 40%를 넘어, 1Q25에는 50% 넘는 성장률로 미국 매출 급증 중
- 특히나 성장률 추이 차트를 보면, 성장률 자체가 가속되는 "가속 성장 구간"에 있는 것으로 보임
- 전사적으로 비수기인 1Q25에 이미 97억 +40% yoy의 영업이익 달성
3. 압도적으로 저렴한 밸류
- 2분기 이후에도 미국 매출 급성장 + 3분기 성수기 효과 감안 시, 올해 450억 이상의 영업이익 충분히 추정 가능
- 800억 수준 시가총액 대비 POR 2배도 안되는 수준
아래는 유료채널 버프리얼에 오로라 주가 8천원 미만 (시총 800억 수준) 시점에서 선공개된 코멘트의 일부입니다.
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한줄 요약: 아마존 동물인형 1위로 수집형 장난감 브랜드 떡상 중 회사가 POR 2배
ㅁ 투자포인트
1. 미국에서 자체 토이브랜드 팝 팔스 Palm Pals 매출 급성장
- 아마존 판매액/아마존 랭킹/구글트렌드/네이버트렌드 등 모든 지표 급성장 중
- 레딧 내 후기도 최근 급격히 많아지고 있으며, 대부분 한명이 최소 몇개에서 몇십개를 구매하는 듯 보임
- 개당 1만원 내외 (달러로는 11달러 정도로 약 1.5만원 정도)의 초 가성비 인형이라,
=> 오히려 정신차려보면 열개 단위로 구매하는 고객들도 많아 실제 객단가는 높아지는 것도 장점
2. 이미 찍히는 미국 실적
- 이미 2H24부터 40%를 넘어, 1Q25에는 50% 넘는 성장률로 미국 매출 급증 중
- 특히나 성장률 추이 차트를 보면, 성장률 자체가 가속되는 "가속 성장 구간"에 있는 것으로 보임
- 전사적으로 비수기인 1Q25에 이미 97억 +40% yoy의 영업이익 달성
3. 압도적으로 저렴한 밸류
- 2분기 이후에도 미국 매출 급성장 + 3분기 성수기 효과 감안 시, 올해 450억 이상의 영업이익 충분히 추정 가능
- 800억 수준 시가총액 대비 POR 2배도 안되는 수준