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2025-11-26전달됨채널 1726007972
[ 중국, 엔비디아에서 서서히 벗어나고 있다 ]
1. 바이트댄스(틱톡 모회사)는 2025년 중국 기업 중 엔비디아 칩을 가장 많이 사재기했지만, 중국 정부가 최근 “새 데이터센터에 엔비디아 칩 쓰지 마라”고 막아버려서 쌓아놓은 칩을 못 쓰고 있다.
2. 중국 정부 전략
- 2025년 8월: 엔비디아 칩 신규 주문 중단 권고
- 2025년 하반기: 실질 강제 집행 시작 → 바이트댄스, 알리바바 등에 엔비디아 칩 구매·테스트 전면 금지
- 예산과 인력을 화웨이·캠브리콘 등 국산 칩으로 돌리라고 지시
3. 중국 국산 칩 현실
- AI 학습(Training): 아직 엔비디아 따라잡기 멀었다
- AI 추론(Inference): 지금은 충분히 가능 → 정부가 여기부터 강제 전환 중
4. 엔비디아 중국 매출
- 전년 대비 63% 폭락 (약 30억 달러 수준)
- H20 칩 매출: 46억 → 0.5억 달러로 거의 사라짐
- 이제 중국에서 버는 돈은 게임용 GPU뿐
5. 중국이 만드는 새로운 AI 생태계
- 칩: 화웨이, 캠브리콘, 알리바바, 바이두 등 10여 개 회사 경쟁
- 모델: 오픈소스(DeepSeek, Qwen 등) 적극 장려 → 누구나 다운로드해서 사용 가능
- 정부: 보조금 + 인증제 + 강제 구매로 밀어붙이는 중
6. 앞으로의 그림
중국은 국산 칩 + 오픈소스 모델 + 정부 돈을 묶어 개발도상국에 통째로 팔 계획이다.
말레이시아가 화웨이 칩 쓰겠다고 했다가 미국 압력에 48시간 만에 취소한 일이 이미 있었다.
앞으로 많은 나라가 “미국 편(엔비디아) vs 중국 편(화웨이 등)” 둘 중 하나를 선택해야 하는 상황이 될 가능성이 크다.
결론: 중국은 아직 엔비디아 성능을 따라가지 못하지만, 2026년쯤이면 중국 안에서는 대부분 국산 칩으로 AI가 돌아가는 구조가 완성될 전망
바바리안 생각
- AI 사이클에서 가장 큰 리스크는 여전히 중국이라는 생각이 듭니다
- 하드웨어의 성능도 중요하지만 더 중요한 것은 미국 AI 모델들이 더 앞서나가는 것이라고 생각됩니다
- 중국 오픈소스 AI 모델들이 미국 유료 AI 모델들을 유의미하게 따라잡을 때가 가장 위험해지는 순간이라고 생각됩니다
- 2026년에는 괜찮을 가능성이 높지만 예측할 수 없는 이벤트인만큼 지속적으로 팔로우업은 필요하다고 생각됩니다
- 중국 내 칩 자급이 증가하면 1차적으로 가장 수혜를 받을 수 있는 것은 SMIC 로 생각됩니다
참고 기사 링크 : https://www.theinformation.com/articles/china-slowly-surely-breaking-free-nvidia?rc=kinzjq
1. 바이트댄스(틱톡 모회사)는 2025년 중국 기업 중 엔비디아 칩을 가장 많이 사재기했지만, 중국 정부가 최근 “새 데이터센터에 엔비디아 칩 쓰지 마라”고 막아버려서 쌓아놓은 칩을 못 쓰고 있다.
2. 중국 정부 전략
- 2025년 8월: 엔비디아 칩 신규 주문 중단 권고
- 2025년 하반기: 실질 강제 집행 시작 → 바이트댄스, 알리바바 등에 엔비디아 칩 구매·테스트 전면 금지
- 예산과 인력을 화웨이·캠브리콘 등 국산 칩으로 돌리라고 지시
3. 중국 국산 칩 현실
- AI 학습(Training): 아직 엔비디아 따라잡기 멀었다
- AI 추론(Inference): 지금은 충분히 가능 → 정부가 여기부터 강제 전환 중
4. 엔비디아 중국 매출
- 전년 대비 63% 폭락 (약 30억 달러 수준)
- H20 칩 매출: 46억 → 0.5억 달러로 거의 사라짐
- 이제 중국에서 버는 돈은 게임용 GPU뿐
5. 중국이 만드는 새로운 AI 생태계
- 칩: 화웨이, 캠브리콘, 알리바바, 바이두 등 10여 개 회사 경쟁
- 모델: 오픈소스(DeepSeek, Qwen 등) 적극 장려 → 누구나 다운로드해서 사용 가능
- 정부: 보조금 + 인증제 + 강제 구매로 밀어붙이는 중
6. 앞으로의 그림
중국은 국산 칩 + 오픈소스 모델 + 정부 돈을 묶어 개발도상국에 통째로 팔 계획이다.
말레이시아가 화웨이 칩 쓰겠다고 했다가 미국 압력에 48시간 만에 취소한 일이 이미 있었다.
앞으로 많은 나라가 “미국 편(엔비디아) vs 중국 편(화웨이 등)” 둘 중 하나를 선택해야 하는 상황이 될 가능성이 크다.
결론: 중국은 아직 엔비디아 성능을 따라가지 못하지만, 2026년쯤이면 중국 안에서는 대부분 국산 칩으로 AI가 돌아가는 구조가 완성될 전망
바바리안 생각
- AI 사이클에서 가장 큰 리스크는 여전히 중국이라는 생각이 듭니다
- 하드웨어의 성능도 중요하지만 더 중요한 것은 미국 AI 모델들이 더 앞서나가는 것이라고 생각됩니다
- 중국 오픈소스 AI 모델들이 미국 유료 AI 모델들을 유의미하게 따라잡을 때가 가장 위험해지는 순간이라고 생각됩니다
- 2026년에는 괜찮을 가능성이 높지만 예측할 수 없는 이벤트인만큼 지속적으로 팔로우업은 필요하다고 생각됩니다
- 중국 내 칩 자급이 증가하면 1차적으로 가장 수혜를 받을 수 있는 것은 SMIC 로 생각됩니다
참고 기사 링크 : https://www.theinformation.com/articles/china-slowly-surely-breaking-free-nvidia?rc=kinzjq