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2026-03-06현재 시장에 명확히 보이는 2가지 리스크
1/ 중동 리스크
- 원유 공급 차질 -> 정제 업체들 재고 부족 -> 인플레이션 & 중동 지역 지정학적 불안으로 정제 시설 파괴
- 중동 지역에 건설될 데이터센터 지연 문제
2/ 사모크레딧 시장 불안과 소프트웨어 적정 가치 & Chatgpt 시장 점유율 하락
- 스타게이트 프로젝트에 포함된 소프트뱅크, 오라클, Open AI 얘들 심지어 JV에 직원을 못 구한게 레전드
꽤나 중요한 이슈들이 시장에 부각되고 있음. risk - off 심리가 강하게 작용할 수 있음. 데이터센터 건설 지연은 과거 마이클 버리가 이야기했던 GPU 감가상각 문제를 시장에 다시 불러일으킬 수 있음. 사서 창고에 넣어두고 데이터센터 건설 지연되서 활용 못하면 gg
이 정도까지 가면 전체적으로 펀더멘탈에 문제가 생기게 되겠죠. 일단 1번은 트럼프가 4주내로 해결한다고 했으니 그 때까지 시장심리는 4주 동안 단기 risk-off는 가능할듯? 그리고 미국 지금 AI 개발에 돈 써도 모자란데 전쟁 자금 뭘로 회수하려고 하는거죠
1/ 중동 리스크
- 원유 공급 차질 -> 정제 업체들 재고 부족 -> 인플레이션 & 중동 지역 지정학적 불안으로 정제 시설 파괴
- 중동 지역에 건설될 데이터센터 지연 문제
2/ 사모크레딧 시장 불안과 소프트웨어 적정 가치 & Chatgpt 시장 점유율 하락
- 스타게이트 프로젝트에 포함된 소프트뱅크, 오라클, Open AI 얘들 심지어 JV에 직원을 못 구한게 레전드
꽤나 중요한 이슈들이 시장에 부각되고 있음. risk - off 심리가 강하게 작용할 수 있음. 데이터센터 건설 지연은 과거 마이클 버리가 이야기했던 GPU 감가상각 문제를 시장에 다시 불러일으킬 수 있음. 사서 창고에 넣어두고 데이터센터 건설 지연되서 활용 못하면 gg
이 정도까지 가면 전체적으로 펀더멘탈에 문제가 생기게 되겠죠. 일단 1번은 트럼프가 4주내로 해결한다고 했으니 그 때까지 시장심리는 4주 동안 단기 risk-off는 가능할듯? 그리고 미국 지금 AI 개발에 돈 써도 모자란데 전쟁 자금 뭘로 회수하려고 하는거죠